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58.97亿元!芯联集成收购芯联越州部分股权一案,或创下今年A股半导体收购纪录。9月4日晚间,芯联集成发布收购草案,拟作价58.97亿元收购芯联越州72.33%股权,从而将全资控股芯联越州。由于今年A股并购市场依然清淡,此次交易成为A股年内最大的半导体交易。值得一提的是,尽管豪掷巨资,芯联集成并未为芯联越州设定业绩承诺,而在2023年,芯联越州亏损了11.16亿元。记者注意到,芯联集成对芯联越州在评估、承诺等多个事项的表述上,与其收购目的中的表述并不一致。此次收购能为芯联集成的投资者带来多少实实在在的收益,值得关注。根据公告,芯联集成拟通过发行股份及支付现金的方式,向滨海芯兴、远致一号等15名交易对方购买芯联越州72.33%股权。芯联越州72.33%股权交易价格为58.97亿元,溢价率为132.77%,即在此次交易中,芯联越州整体估值达到81.52亿元。其中,以发行股份的方式支付53.07亿元,发行股份的价格为4.04元/股,发行13.14亿股股份,剩余5.9亿元以现金支付。此次交易前,芯联集成持有芯联越州27.67%的股权。此次交易后,芯联集成将实现对芯联越州的全控。尽管交易金额较高,但芯联集成表示,此次交易不构成重大资产重组。经其测算,芯联越州72.33%股权占上市公司资产净值的47.24%,低于50%标准。
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