1、
算力
（1）蓝耘科技3月5日发布公告称，近日，蓝耘科技集团股份有限公司全资子公司北京算优科技有限公司与X 公司签署了一份《
算力云服务协议
》，
合同总金额约为人民币37.07亿元，
期限为60个月。
（2）3月4日海南华铁公告，近日，公司全资子公司华铁大黄蜂与杭州 X 公司签订的这份为期 5 年、
总价36.9亿元的《算力服务协议》
，从金额占比来看，36.9 亿元占到了公司 2023 年营收总额的 83.04%。
国内算力需求旺盛，
算力又见大单，国内巨头纷纷加大投资，建设
算力基础设施。
3月5日，
市场传言字节将上修投资预算至2500亿（此前是1500亿预期）。相关人士表示，最近有上修但幅度没那么1500-2500那么大。CPU服务器量显著上修，GPU服务器量略上修。
传闻我们就不去讨论，但是
阿里巴巴集团，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。
腾讯将于3月19日发布2024年全年财报及第四季度财报。 腾讯如何指引资本开支，是否会加大AI算力基础设施，值得期待！
（1）今年报告里的新词：具身智能，建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、 量子科技、具身智能、6G等未来产业。
（2）3月5日消息，重庆造桌面机器狗“哮天”引发外界广泛关注。
这款机器狗不仅关节灵活，能够模仿真实小狗的动作，还具备舞蹈、情感交互等功能，为用户带来全新的互动体验。
（3）3月5日消息，
千觉机器人自主研发的触觉感知解决方案落地应用于具身智能头部企业智元机器人
——千觉首创推出的全球首个触觉仿真工具Xense_Sim以及多模态高精度触觉传感器G1-WS，助力智元机器人完备数据采集模态，为人形机器人在精密装配、工业智造及智能服务等复杂场景中落地应用构建数据基础。
（4）3月5日企查查APP显示，深圳天羿科技有限公司成立，经营范围包含智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人销售等，由杭州宇树科技有限公司全资持股。
（5）3月5日，由成都市经信局市新经济委指导，成都市机器人产业协会主办的2025年度机器人产业推进工作会暨成都市机器人产业协会首次会员大会在成都举行。
（6）3月5日，杭州智能机器人产业园开园，创新推出具身智能虚拟训练。
3、涨价
最近多种商品因为供需变化、原材料涨价、季节性需求增加等原因出现涨价潮：
（1）水泥：
3月5日起,江苏,上海、浙江等地区水泥价格第二轮推涨,幅度30元/吨;熟料价格同步推涨20元/吨,涨后江浙熟料价格为260-270元/吨。
（2）
香兰素：3月5日根据百川资讯，亚香阿魏酸香兰素最新报价2200元/kg，相比2月1700元/kg，上涨幅度30%。
（3）
锑
：
3月3日根据贵州五矿报价:国内锑锭价格16.3万元/吨，已破前高，单日涨幅2000元;市场实际报价已有18万元/吨成交。目前海外锑价已超过5万美元/吨。
（4）钾肥：3月2日消息，
氯化钾价格持续上涨，盐湖股份钾肥到站价再上调100元/吨(
（5）CCL：
CCL龙头建滔积层板发布涨价函，将从3月1日出货起，对 CEM-1/22F/V0/HB价格＋5元／张，FR-4价格＋5元／张。回顾过去涨价周期，一般都是建滔发起后国内厂商跟随，此轮建滔涨价也为CCL厂商提供涨价契机。
（6）铜：特朗普于当地时间2月25日启动美国铜进口调查，美国铜消费高度依赖进口，对外依存度在45％以上，利好纽铜价格上行。
（7）铝：摩根大通表示，全球铝市场预计将在2025年出现超过60万吨的供应短缺。
（8）制冷剂：
制冷剂市场迎来了一场惊人的爆发！国内制冷剂 R142b 价格如火箭般蹿升。
烯草酮：因宁夏工厂停车，供给端缩减，价格从7.3万元每吨涨至8.5万元每吨。
铬盐：因原材料价格上涨，企业生产成本增加多家企业发布涨价函。
光引发剂：价格从2019年的高点回落至一半水平后，近期价格有所上涨。
磷铵:：随着春耕用肥旺季和出口窗口期到来，工业级和农用磷酸一铵价格均有抬升。
电子布：价格有所上涨，预计涨价趋势将持续1到1年半。
磷酸铁锂：因快充需求增长和高压实密度产品兴起，行业出现供需紧张和涨价现象。
六氟磷酸锂：价格近期上涨5%至8%，主要因产能减少和原材料成本上升。
天然气：因液化天然气流量创下新高及加拿大关税担忧，美国天然气期货盘中涨幅扩大至10%，达到26个月来新高，收盘涨4.34%
（1）3月5日报告，
深入推进战略性新兴产业融合集群发展，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。
三月开始，卫星进入密集发射兑现期，目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中，预计年中完成建设，后续文昌将建造8个发射工位，到27年达到年产量百箭千星。卫星超级工厂年中建成，作为我国太空经济地面基地，作为后续卫星出口的重要节点。
3月20日至21日，华为将在深圳举办主题为“因聚而生 众智有为”的“华为中国合作伙伴大会2025”。
峰会上华为将全面解读伙伴政策、牵引方向，伙伴们分享在服务能力提升的实践和收益，
并重磅发布昇腾DeepSeek一体机服务方案。
（1）
3月5日，国办发布关于做好金融“五篇大文章”的指导意见。
意见提出，建立健全上市融资、并购重组“绿色通道”机制，加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度。优化私募股权和创业投资基金“募投管退”制度体系，引导社会资本加大向金融“五篇大文章”重点领域投资布局力度。
（2）3月5日，金融监管总局负责人就做好科技企业并购贷款试点工作答记者问，
支持科技企业发展。
对于“控股型”并购，试点将贷款占企业并购交易额“不应高于60%”放宽至“不应高于80%”。
3月5日，美国商务部长霍华德·卢特尼克表示，特朗普将在白宫加密货币峰会上宣布比特币战略储备，其他将被积极对待，但会有所不同。
美国白宫宣布将于3月7日举办首次加密货币峰会，
特朗普将在活动上发表讲话，美国众议院委员会将于3月11日就数字支付生态系统举行听证会。
8
、AI教育
（1）3月5日，
教育部部长怀进鹏接受记者采访。怀进鹏表示，DeepSeek和机器人是教育改革和发展的重大机遇，
今年将发布人工智能教育白皮书。
（2）3月5日，
OpenAl豪掷5000万美元成立NextGenA计划，该项目致力于推动人工智能在多个机构的研究与教育领域的广泛应用。
（3）3月5日，
英伟达官微预告，GTC25｜提前预约教育与研究会议。根据会议议程，3月18日上午4:00将举行“高等教育中的 AI 先锋:无障碍学习与面向未来的大学”的会议。
（4）3月5日消息，
上海交大今年将扩招150名本科生，扩大人工智能等学科领域招生规模。
今天（
3月6日）下午3时举行经济主题记者会
，潘功胜、吴清等出席经济主题记者会。
昨天就讲了，更大力度促进楼市股市健康发展，
今天就有相关主题的记者会，看看会不会有大招吧。
有人觉得这次力度可能没那么大，因为选择在盘后而不是盘中
。
上次
是9点就召开，凸显了决心。
10、其他
（1）新词，
包含
具身智能、6G
、人工智能手机和电脑、智能机器人、零基预算改革、因城施策、调减限制性措施、投资于人、
新型离岸贸易、
独角兽企业、瞪羚企业。
（2）
美股玉柴国际上涨12.73%。
AI算力需求推动云厂商资本开支激增，单机柜功率提升进一步放大柴发需求
。
注意：文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理，并不代表未来方向，仅仅是个人复盘思考记录的结果。
本文涉及的
任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
