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三大市场调研机构给出了三个“第一”和三种排名。行外人一头雾水，谁才是国内市占率最大的手机品牌？
4月下旬，三大市场调研机构（IDC、 canalys 、Counterpoint）相继公布了2024年第一季度中国智能手机销量及市占率数据。在IDC的统计里，荣耀以17.1%的市占率成为这一季度出货量最高的厂商；而在canalys的统计里，销量最大的是华为（市占率17%）；Counterpoint则公布这一季度市占率最高的是vivo（市占率17.4%）。
图为IDC、 canalys 、Counterpoint公布的2024年Q1国内手机市场市占率的排名
据《深网》观察，以往季度，虽然三大调研机构对国内前5大手机厂商的排名有所差别，但对谁是“销冠”没有分歧。比如，2023年Q3和Q4这两个季度，三大机构对“第一”的口径统一，分别是荣耀和苹果。
即使个别季度有所偏差，但总有两个机构对“第一”的判定结果是相同的。比如，2023年Q2，canalys 和Counterpoint统计国内手机销量第一都是vivo；2023年Q1，IDC和Counterpoint统计国内第一都是苹果。
与以往三大机构对谁是“销冠”相对统一不同，今年一季度，却出现了销量“罗生门”事件。三大机构不仅呈现了三个第一，而且不同厂商排名差距较大。比如vivo在Counterpoint的统计里排名第一，但在IDC的统计里却排名第五。
问题来了，华为、荣耀、vivo到底谁才是这季度国内销量第一的厂商？为此，《深网》前期通过对话手机厂商高层、渠道商、市场调研机，试图解开这一季度销量“罗生门”的真相，以及未来智能手机市场格局的变化。
销量“罗生门”真相
要解释2024年Q1国内手机销量的“罗生门”，首先要厘清国内手机销量的通路。
总体而言，手机销售分为线上和线下两种路径。“除小米偏线上销售外，剩下头部手机厂商的销售主要以线下渠道为主，线下占比约为70%”。IDC中国高级分析师郭天翔对《深网》表示。
头部手机厂商之所以选择以线下为主要销售通路，原因之一是线下渠道有资金储水池功能。
“对于品牌方（手机厂商）来说，国包、省包等分销商是打通整个销售通路的必要环节，有资金蓄水池的功能。省包等大商在厂家拿货都是现款现货，而厂商在京东自营上销售手机有账期和回款压力。”某头部手机厂商的核心渠道商对《深网》解释。
而手机的线下流通市场又环环相扣，大致分为SI（sell in）、ST（Sell Through）、SO（Sell Out）三个环节。SI是指厂商向省代、大商的出货阶段；ST是指国包、省代等向下一级分销商出货的过程；SO是指终端经销商将手机卖给消费者。
“市面上的各类调研机构每季度公布的数据主要是SI环节的数据，即厂商向大商或者省代的出货量，而厂商本身更关注SO环节的用户激活量，这就属于商业机密了，不会随便透露”。有手机行业资深人士对《深网》透露。
统计口径的不同是造成不同市场调研机构数据差别较大的原因之一。
据《深网》获悉，IDC和canalys统计的是sell in数据，即厂商向大商或者省代的出货量，而Counterpoint统计的是Sell Through数据。“也可以理解为激活量，因为购买后不激活的是少数嘛。”有Counterpoint员工对《深网》解释。
不过，据《深网》获悉，行业内有专门统计用户激活数据的机构，例如市场调研机构 BCI等，而Counterpoint和 BCI的数据统计也有出入。
IDC和canalys都按照sell in数据统计，但二者在统计上还是有所差别。比如，IDC和canalys都公布华为2024年Q1在国内的市占率为17%，但对荣耀、OPPO、vivo、苹果的统计都有1%以内的差别。对此，二者的解释都是，“数据均为四舍五入后的取值。”
苹果的短板就是友商的机会
虽然三大机构对谁是“第一”莫衷一是，但对苹果手机在中国市场的“溃败”却意见统一。
在IDC、canalys 、Counterpoint的统计中，苹果在2024年Q1中国市场市占率同比跌幅分别为6.6%、25%、19.1%。
某国内头部手机厂商高层对《深网》透露，“苹果的激活量几近腰斩。去年下半年开始，苹果手机平均每天在国内的激活量在10万台左右，此前高峰时平均每天激活量在20万左右。”
苹果在中国销量下滑原因有三。一是华为中高端手机回归5G改变了市场格局；二是荣耀、vivo、OPPO等头部手机厂商通过生成式AI打造差异化高端体验，而苹果在端侧大模型布局相对滞后；三是苹果缺席折叠屏手机形态，且荣耀已把大折叠（横折）手机价格下探至6000元以下。
华为手机是重构今年国内手机市场最大的变量。从去年下半年开始，华为中高端手机开始往5G转换。比如，华为Mate 60系列、nova 12的Pro版和Ultra版、pura 70等都配备麒麟芯片。
