日前，国泰君安证券股份有限公司（简称“国泰君安”）换股吸收合并海通证券股份有限公司（简称“海通证券”）并募集配套资金暨关联交易已顺利成就交割。4月11日，国泰海通证券股份有限公司（简称“国泰海通”）于上海证券交易所举行国泰海通重组更名上市仪式，中国证券发展史迎来里程碑时刻。
上海市国资委党委书记、主任贺青，国泰海通党委书记、董事长朱健，上海国际集团党委书记、董事长、国泰海通副董事长周杰，上海证监局副局长王登勇，上交所副总经理王泊，国泰海通党委副书记、总裁李俊杰出席仪式。贺青、朱健、周杰、李俊杰共同为国泰海通在上交所主板股票交易鸣锣开市。毕马威中国副主席、华东及华西区首席合伙人杨洁和毕马威中国证券基金业主管合伙人王国蓓受邀见证了这一历史时刻。
本次交易采取“A+H股上市公司吸并A+H股上市公司并募集配套资金”的方案，是中国资本市场史上规模最大的A+H股双边市场吸收合并，亦是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单；本次交易涉及两家A+H股上市公司、多家境内外上市实体，属于中国资本市场重大无先例的创新事项以及国际资本市场最复杂的收购合并之一 。
2023年10月，中央金融工作会议提出，要“培育一流投资银行和投资机构”“支持国有大型金融机构做优做强”、“增强上海国际金融中心的竞争力和影响力”。此次合并重组是国泰君安和海通证券积极响应国家战略、打造一流投资银行的重要举措，为国企在资本市场通过并购重组实现资源整合、优化配置、提升竞争力提供了宝贵经验和成功范例，有力推动了国企深化改革、做强做优做大，有效提升了在国际金融市场上的竞争力和影响力。通过强强联合、优势互补，助力国泰海通拥有全面领先的业务综合实力和广泛的全球网络布局，加快向具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行迈进。
毕马威在本次合并中担任国泰君安的境内外申报会计师，亦是参与了至今为止市场全部两单“A+H”股上市公司之间换股吸收合并的会计师事务所，充分彰显了毕马威在中国资本市场的专业服务能力。本次交易推进速度远超市场预期，毕马威对本项目高度重视，集结了境内外精英团队全力以赴、日以继夜投入项目，并由A+H两地资本市场资深技术专家全程支持。我们对国泰海通表示由衷的祝贺，相信本次头部券商首单合并的成功经验将为后来者提供参照和借鉴。
多年来，毕马威亲历并见证了中国资本市场与金融业的发展和壮大。从大型国有银行的股份制改革和上市，到多家头部券商和保险公司在境内外资本市场的重要里程碑项目，毕马威均全力提供专业支持，助力重大项目突破挑战、达成目标。
毕马威长期坚定看好中国资本市场的发展前景，中国经济的稳健增长态势从未改变，为资本市场筑牢了坚实根基。展望未来，毕马威将依托全球广泛布局的服务网络，一如既往地为境内外优秀企业保驾护航。我们将持续发挥专业优势，支持优秀企业做大做强，助力其优化产业布局、提升管理效能，增强国际竞争力，实现国际化战略布局；同时也将积极响应国家战略，以服务金融强国建设和助力上海国际金融中心建设为己任，用实际行动助力企业转型升级，为资本市场稳健发展添砖加瓦。
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