新闻驱动：
1.
6
月
7
日，沪深北交易所分别制定程序化交易管理实施细则，并向社会公开征求意见。据悉，沪深北交易所已对程序化交易制定针对性异常交易监控标准，从程序化交易报告、差异化收费、交易监管等方面提出差异化的管理要求，内部已经试运行。
行业驱动
1.
生猪价格创
18
个月来新高，业内看好下半年猪价走强。据农业农村部监测，
6
月
7
日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为
24.17
元
/
公斤，与
5
月
31
日的
22.66
元
/
公斤相比，上涨
6.7%
。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近
18
个月以来的新高。
@
国信证券研究所指出，春节后猪价淡季不淡，表现超预期。近期猪价走强一方面是去年四季度冬季北方猪病影响，另一方面行业对下半年高猪价基本面形成一致预期，二次育肥与压栏提前反映猪价基本面。
@
华西证券研究所则认为，市场对于后市看涨情绪较浓，叠加目前饲料价格处于低位，压栏成本偏低，养殖端挺价惜售情绪依然存在，不排除今年猪价高点会提前。公司方面，
华统股份
(002840)
RR
、
牧原股份
(002714)
RR
等均为国内龙头生猪养殖企业。
2.
优化用能结构，五部门部署水泥行业节能降碳。国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。行动计划提出，
2024
年至
2025
年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约
500
万吨标准煤、减排二氧化碳约
1300
万吨。行动计划还提出，到
2030
年底，水泥行业产能布局进一步优化，能效标杆水平以上产能占比大幅提升，整体能效达到国际先进水平，用能结构更加优化，行业绿色低碳高质量发展取得显著成效。
A
股相关概念股主要有
中材国际
(600970)
RR
、
冀东装备
(000856)
等。五部门还印发了《炼油行业节能降碳专项行动计划》、《合成氨行业节能降碳专项行动计划》。
3.
前
5
个月船舶出口同比翻倍，多因素助力造船周期上行。据海关总署介绍，今年前
5
个月，我国货物贸易进出口同比增长
6.3%
，外贸向好势头继续巩固。另悉，
6
月
6
日，中国船舶集团有限公司旗下上海外高桥造船有限公司联合中国船舶工业贸易有限公司与德翔海运公司签署
2
艘
14000TEU
大型集装箱船和
2
艘
7000TEU
中型集装箱船建造合同。一周之内累计签约三型
8
艘集装箱船，使外高桥造船的产品实现了中大型集装箱船领域的全面布局，
@
方正证券研究所认为，本轮造船周期始于
2020
年下半年集装箱船运价爆发。在经济复苏、老旧船舶汰换、船舶脱碳进程推进、地缘冲突影响的多重因素持续影响下，打开了长周期上行通道。全球产能经过长达
10
年的出清短期难以恢复，造船行业进入卖方市场。而成本端钢价呈下降趋势，船企未来三年营收盈利确定性强。
中国船舶
(600150)
RR
旗下江南造船日前表示，目前民船订单已经承接了大概
300
亿元人民币，
2026
年已经全部接满，
2027
年接了快一半，甚至有些生产线已经排到
2028
年
;
中船防务
(600685)
RR
在液货船、支线集装箱船、特种船等领域技术先进。
4.
国常会研究房地产去库存新措施，行业自然需求底有望来临。
6
月
7
日，李强总理主持召开国务院常务会议，会议指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场
+
保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展。机构分析指出，在房地产行业基本面经历了深度调整之后，当前购房按揭负担比明显改善、租金回报率对国债利差显著收窄、千人开工套数较日美大幅超跌，上述三大底部支撑信号显现，预计房地产行业的自然需求底有望来临。此外，叠加近期政策思路转向需求侧去库存，
430
新表态后需求侧政策密集放松，近期房贷首付比下降、房贷利率下限取消、政府收储商品房以及“以旧换新”等政策密集推出，供需格局有望大幅改善，预计将推动房地产市场逐步回归正轨。可关注
滨江集团
(002244)
RR
、
招商蛇口
(001979)
RR
等优质房企。
题材驱动：
1.
发现新型
T
细胞，彻底改变癌症个性化细胞疗法。据报道，休斯敦大学的研究人员发现了一种新的
T
细胞亚群，称为
CD8-fit
，它与癌症
T
细胞疗法的疗效改善有关。该团队结合使用
TIMING
方法和单细胞
RNA
测序，在这些
T
细胞中发现了与长期积极临床结果相关的分子特征。该研究结果可能会彻底改变各种癌症的个性化
T
细胞疗法。点评：
T
细胞的免疫疗法在对抗和根除癌症方面具有巨大潜力，这种方法可以激活和改造患者的免疫系统，特别是他们的
T
细胞，以识别、攻击和摧毁癌细胞。因此，人体自身的
T
细胞可以作为活体药物发挥作用。细胞与基因治疗（
CGT
）最初主要应用于遗传性疾病治疗，逐步广泛应用于恶性肿瘤、感染性疾病、心血管疾病以及自身免疫性疾病。近年来，随着技术的不断改进，基因治疗的安全性和有效性得到提升，在多种遗传性罕见病，如血友病、脑白质营养不良、杜氏肌营养不良症及先天性黑蒙症等的临床治疗中取得突破成果。
A
股相关概念股主要有
普蕊斯
(301257)
RR
等。
2.
十三部门发文，推动交通运输大规模设备更新。交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。点评：推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患，既惠民、又利企，一举多得。随着经济发展和基础设施建设的持续投入，中国交通运输设备行业的市场规模将进一步扩大。在未来几年中，中国运输设备行业的市场规模预计将保持持续增长。根据权威机构发布的
2023-2029
年中国交通运输设备制造行业市场运行潜力及竞争格局预测报告分析，到
2025
年，中国运输设备行业的市场规模将达到
4.5
万亿元。
A
股相关概念股主要有
宇通客车
(600066)
RR
、
中国重汽
(000951)
RR
等。
3.
特斯拉中国上线百度地图
V20
，驾驶体验更加精准智能。
6
月
7
日，百度地图
V20
真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载
AMD
车机芯片的
S3XY
车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，
OTA(
空中下载技术
)
在
6
月
7
日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。据了解，百度地图
V20
已实现手机地图与车载导航系统的深度整合，可向特斯拉车主提供手车一体、城市车道级导航等智能导航体验。针对立交、复杂路口等场景，特斯拉车道级导航真正实现了场景级别的视觉渲染优化，还原度与真实世界几乎相同。业内人士认为，这预示着未来驾驶体验将更加精准与智能化。
高新兴
(300098)
RR
获得车联网终端产品相关专利
43
个，其协议与
7000
多种车型适配良好，是国内首个车规级模组厂家
;
金溢科技
(002869)
立足智慧高速业务，向城市动静态交通管理、前装
ETC
和
V2X
车载单元两个方向延伸。
4.
文生视频明星创业公司获
5.8
巨额融资，产业链公司受关注。据报道，
6
月
9
日，文生视频明星创业公司
Pika
最近完成了总额
8000
万美元的
B
轮融资，领投方为
SparkCapital
。
Pika
团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。业内人士透露，
Pika
即将推出的新品可能与
DiT
架构的优化和新拓展有关，重点在于增加视频生成时长、提升真实感和艺术性。
Pika
成立于
2023
年
4
月，其首款
AI
视频生成产品
Pika1.0
已在去年
11
月发布，支持生成和编辑各种风格的视频，如
3D
动画、动漫和电影等，并在社交媒体上迅速走红。公司至今已完成五轮融资，总融资额累计达
1.35
亿美元。自
Pika
、
Sora
及各类应用和模型出圈至今，文生视频已成为当前科技巨头们及业界积极探索的方向。随着文生视频大模型加速的迭代，用以训练的视频素材将有望成为未来的增量需求，相关领域公司业务望迎来重估。可关注
中广天择
(603721)
、
中文在线
(300364)
RR
等公司。
公司驱动：
-
1.
江波龙
(301308)
RR
接受机构调研时表示，随着
eMMC
向
UFS
的迭代，公司在市场上已具备一定的先发优势，持续多年投入对
UFS
新一代嵌入式存储、集成式嵌入式存储
(
即
ePOP
、
eMCP
等
)
的研发。目前，公司的
UFS2.2
和
UFS3.1
产品已经量产，公司
UFS
新一代存储器产品均采用公司自主研发固件，能够快速响应及解决来自不同细分市场的需求，为客户提供传输速率更高、容量更大的存储方案，保证公司在
eMMC
向
UFS
过渡关键时点仍然拥有领先的市场地位及技术优势。企业级存储业务进展情况方面，公司是国内少有的
eSSD
和
RDIMM
两类产品协同发展的企业，其中公司
eSSD
已经在多个核心客户处完成了认证和量产，广泛应用于通信、金融、互联网等行业，并在多个客户处取得了极高的性能和质量评价；
RIDMM
方面，公司已经完成了从
16G
到
96G
所有主流容量产品的布局。未来国内企业级存储市场有望保持增长态势，公司将有效地捕捉并利用这一市场机遇。目前公司企业级存储业务发展势头良好，亦是公司业绩增长新动能之一。
-
2.
微芯生物
(688321)
RR
官微消息，
6
月
8
日，公司抗肿瘤原创新药西达本胺片被国家药品监督管理局药品审评中心（
CDE
）正式纳入“突破性治疗品种”，拟定适应症为西达本胺联合信迪利单抗和贝伐珠单抗用于既往≥
2
线标准治疗失败的晚期微卫星稳定或或错配修复完整
(MSS/pMMR)
型的结直肠癌
(ColorectalCancer
，
CRC)
。晚期
CRC
患者中，微卫星稳定型
/
错配修复完整
(MSS/pMMR)
型患者占比超过
90%
，该部分患者无法从免疫单药治疗中获益，存在迫切的临床需求。已有Ⅱ期临床研究结果显示，对于微卫星稳定
/
错配修复功能完整
(MSS/pMMR)
型转移性结直肠癌
(mCRC)
患者，使用三药方案西达本胺
+
信迪利单抗
+
贝伐珠单抗进行三线及以上治疗，
18
周
PFS
率达
64.0%
，
ORR
达
44.0%
，中位
PFS
达
7.3
个月，被认为是
MSS/pMMR
晚期
CRC
患者极具前景的治疗选择。
-
3.
澜起科技
(688008)
RR
表示，受益于
AI
服务器需求的快速增长，公司
PCleRetimer
芯片在今年第一季度出货量约为
15
万颗，超过该产品
2023
年全年出货量的
1.5
倍。该芯片正在获得越来越多客户及下游用户的认可，并持续导入下游用户的
AI
服务器采购新项目。此外，公司今年
4
月在业界率先试产
CKD
芯片，该产品已从二季度开始规模出货，目前主要是下游内存模组厂商的备货需求，预计随着客户端支持
DDR5-6400
内存模组的
CPU
平台上市，
CKD
芯片将逐步上量。
-
4.
江苏雷利
(300660)
RR
表示，随着激光雷达的技术日趋成熟且价格降低，其市场渗透率尤其是在中低端新能源车型中，有望继续提升。公司近两年激光雷达电机业务保持较高增速，对未来市场空间较为乐观。产品储备方面，公司的车用电动空调执行器及主动安全电机已进入小批量产阶段，车用电动空调压缩机控制器、激光雷达振镜电机在
2024
年已处于量产阶段。
-
5.
拓荆科技
(688072)
RR
表示，截至
2023
年
12
月
31
日，公司在手销售订单金额超过
64
亿元
(
不含
Demo
订单
)
，
2024
年第一季度订单情况暂未披露。目前公司在手订单充足，主要来自存储芯片、逻辑芯片等集成电路领域。公司正在积极推进客户端新工艺产品的验证和订单签订，量产规模持续扩大。公司结合在手订单及客户需求，预计
2024
年出货反应腔数量将超过
1000
个。
-
6.
安凯客车
(000868)
RR
1
—
5
月销量
2332
辆，同比增长
90.21%
。
-
7.
富乐德
(301297)
RR
拟收购杭州之芯半导体公司
100%
股权。
-
8.
科大智能
(300222)
RR
拟
5.01
亿元投建新型电力系统智能终端产业基地项目。
-
9.
建设工业
(002265)
在互动平台回复投资者称，目前公司研发生产的汽车转向系统产品，能适配于
L2
级智能驾驶需求，正在研发的相关产品具备适配更高级别智能驾驶的需求。
-
10.
据
盈趣科技
(002925)
RR
消息，
6
月
9
日，由盈趣智能与北洋瑞恒联合打造的脑控智能家居在广州国际建筑电气技术及智能家居展览会上发布，其中
Xmuse
脑电波仪（科研版）正式对外销售。随着国内脑科学的逐步普及与市场的呼唤，
Xmuse
脑电波仪的推出，盈趣科技的脑机接口产品将赋能脑机接口科研，同时造福用户。
