1.1健康险市场总体发展概况
经营机构的数量反映着市场供给的结构。根据我国保险法的规定,人身保险公司可以经营健康险业务,财产保险公司经保监会批准可以经营短期健康险。从经营机构数量来看,经营健康险业务的人身保险公司从2011年的58家增加到2016年的77家,2011年到2016年间我国财险公司的数量从57家增加到79家,其中经营短期健康险业务的公司从2011年的37家增加到2014年的51家,经营健康险的机构呈逐年增多的趋势。截至2015年8月,保监会备案销售的健康险产品涵盖疾病险、医疗险、护理险和失能收入损失险四大类,总计2300多种产品。
从业务规模来看,根据保监会公布的数据,2016年我国健康险业务原保险保费收入达到4042.5亿元,同比增长67.71%。在耀眼的数据背后值得注意的是,人身保险公司理财型或中短期健康险产品的占比过高,可能会导致一种健康险业务发展较快的错觉。
以某健康险公司为例,根据保监会网站公布的《2015年人身保险公司原保险保费收入情况表》,该公司2015年规模保费为490.19亿元,同时根据该公司2015年信息披露报告,其规模保费前两名的保险产品(均为护理保险产品)的保费分别为307.18亿元和159.05亿元,占总保费的95.11%。这两款产品的保险期间均为5年,是一种中短存续期的理财型保险产品,具有较高的投资属性,不具有完善医疗保障体系的作用。
1.2税优健康险试点稳步推进
2015年5月,财政部、国家税务总局、保监会联合发布《关于开展商业健康保险个人所得税政策试点工作的通知》,这是我国第一次试点商业健康保险个人税收优惠政策。区别于非税优健康险,税优健康险仅限于医疗保险,采用万能险方式,要求简单赔付率不得低于80%,充分反映了健康险满足人民群众医疗保障需求的重要使命和介入医疗行为管控的艰巨任务。
据统计,截至2016年11月20日,31个试点城市的税优健康险总保费规模仅为0.71亿元,大约有4.4万人承保,人均保费约为1618元,这反映出尽管税优健康险优势明显,但业务规模还十分有限。
2016年12月保监会召开税优健康险试点工作座谈会,指出税优健康险保障效果正逐步显现,参保群众保障水平大幅提高,对减轻参保人医疗负担效果明显,群众获得感强,同时,试点中存在政策宣传力度不足、优惠力度不够、产品设计缺乏创新、业务系统不成熟等问题,这阻碍了税优健康险的进一步发展。
1.3个人账户结余专属商业健康保险产品启动
2016年12月22日,上海市人民政府发布了《关于职工自愿使用医保个人账户历年结余资金购买商业医疗保险有关事项的通知》,明确了从2017年1月1日到2021年12月31日,上海市职工基本医疗保险参保人员,可以按照自愿原则使用职工医保个人账户资金购买经保监会批准、上海市政府同意的商业医疗保险相关产品。
与近年来我国各地区实施的城镇职工医保个人账户累积结余资金购买商业健康保险产品的政策相比,上海市与保险公司合作,专门开发了医保账户住院自费医疗保险和重大疾病保险两款专属产品,提升了我国个人账户结余购买商业健康保险产品的可操作性,极大地促进了商业健康保险与城镇职工基本医保的衔接。
这项工作的展开,有利于盘活医保资金,从而促进我国商业健康保险的可持续发展。此外,上海市还有意将个人账户结余资金作为老年长期护理险资金来源,缓解严重老龄化现状下对老年护理的迫切需求,为商业长期护理保险的发展提供了广阔空间。
1.4健康服务业的发展
2016年,国内首家由保险公司控股的医院——阳光融合医院在山东潍坊正式开业。阳光保险集团借此全面开启其在医疗健康领域的大布局,深入打造“保险+医疗”的商业模式。
目前各大保险公司都在筹谋大健康产业,例如,中国人寿提出“大资管、大健康、大养老”的发展战略,旗下新成立的大健康产业基金着手打造“保险+医疗”的健康布局,发力大健康产业的上下游产业链;平安集团聚焦“大金融资产”和“大医疗健康”两大战略,启动平安好医生和万家医疗;阳光保险集团打造“数据阳光、金融阳光、健康阳光、海外阳光”的“一身四翼”战略布局,设立融汇医疗健康产业成长基金;泰康集团提前开展“医养融合”战略布局,控股南京仙林鼓楼医院投资管理有限公司。