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突然放大招了

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2023-04-10 21:32

正文

大家好,我是海榕君。

最近几天,美股互联网公司 Meta 放了一个大招 发布史上首个图像分割基础模型SAM,ChatGPT只是让AI看懂了文字,Meta的SAM已经更进一步,不但看懂文字,还能看懂图像与视频。

SAM 能很好的自动分割图像中的所有内容, 并能根据提示词进行图像分割。例如输入Cat 这个提示词,SAM 会在照片中的几只猫周围绘制框并实现分割。

我记得在2018年的时候,媒体就报道过一个华裔人工智能专家李飞飞, 她工作在谷歌,主要工作是让计算机理解图片。计算机和人不一样,理解图片本身非常困难,需要很多人力对图片进行标注,训练成本较高。

现在 Meta直接而把SAM开源 了,国内公司也可以不翻墙使用,有了SAM大模型后,可以大幅降低定制化开发产品成本,带来毛利率提升,直接利好辅助驾驶,安防,VR/AR ,机器人领域的发展。

其实我不明白的是,为什么今年人工智能会出现技术爆炸,在2020年的语言模型, 仅仅只能停留在天猫精灵和小爱同学这种水平,  计算机仍然有很多图片读不懂,更不要说分割。

然后在某一天突然奇点出现,进而涌现,无论是GPT4还有SAM的出现,给我的感觉就是大模型一脚踹开了人类构建的护城墙,然后各个大佬开始突飞猛进的指数级发展。SAM产业发展上肯定不是炒概念,但A股的公司要仔细看看了,还是要找能出业绩的公司。

.....

市场还有一个关注点, 是1季报业绩超预期 ,昨天,有几家储能公司陆续公布业绩:

科士达:1季度扣非净利润  1.9亿到2.6亿,同比增长335%到495%

亿纬锂能:1季度扣非净利润   5.65亿 到6.52亿,同比增长 30%到50%

今天下午,德业股份披露了1季报:扣非净利润 4.6亿到5.3亿, 同比增长289%到347%,报告期内,逆变器市场端存量市场与增量市场齐头并进持续发力,订单充沛。

从科士达开始,到亿纬锂能,再到今天的德业股份,业绩增长都不错 ,直接带动了今天 创业板成长ETF(159967) 上涨0.89%。

创业板主要是重仓新能源和医药两个行业,前期一直不涨主要是这两个行业走势很差。新能源主要是机构仓位很重,在场外缺乏存量资金的情况下,新能源就是其他板块的增量资金。医药行业昨天说了 ,医药板块过去1年多一直受美元加息的影响,美国加息周期大概率到5月份结束 ,医药也有长期逻辑,现在离5月份也不远了, 跌幅也不小。

长期看,创成长比创业板指好一些,从创业板成长ETF上市以来的历次波段表现来看,在8次波段上涨中,创成长指数7次战胜了创业板指数,胜率达到87.5%,其中波段最高超额收益 达到24.16%,最低为1.27%。

投资长期还是看长期大空间和短期高成长,纯炒概念大概率还是不行,1季报业绩是一个关键节点,大家多关注一下。

再说说其他公司:
  1. 海狗中远海控发布一季报 ,预计一季度归母净利润69.33亿元同比减少约74.91%, 和锂矿一样,都是周期啊。


  2. 今天白酒开盘大跌 ,主要原因是最近的糖酒会上,有咨询公司唱空白酒行业,认为白酒行业整体 会进入一个销量负增长,收入低增长,利润低增长的“内卷行业“,并且是刚刚开始。整体观点偏悲观,但白酒行业确实在消化库存,疫情三年经销商大概率储存了不少库存。茅台大哥没有什么问题,后期看提价,五粮液年后出货量同比下滑7%也是明牌,否则前期股价也不会跌那么多。







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