美股直击丨职位空缺量急速下降，华尔街乐见经济降温

艾德研究部 · 公众号 · · 2023-08-30 09:14

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▍ 大市评述

美国7月职位空缺数量录得882.7万个，为两年多来的最低水平，8月谘商会消费者信心指数为106.1，远低于预期的116。数据显示经济有降温的迹象，这是美联储、华尔街都希望的情形。经济数据公布后，美债收益率大幅下跌，科技股上涨。

截至收盘，道指涨0.85%，纳指涨1.74%，标普500指数涨1.45%。越南电动汽车生产商VinFast(VFS.US)重挫超43%。美股科技股普遍走强，特斯拉(TSLA.US)大涨7.6%，即将发布新手机的苹果(AAPL.US)收涨超2%。中概股再度跑赢大市，纳斯达克中国金龙指数收涨3.7%，拼多多(PDD.US)绩后收涨超15%，理想汽车(LI.US)、贝壳(BEKE.US)、哔哩哔哩(BILI.US)均收于7%一线。

欧洲股市收盘创两周新高，矿业股因金属价格走强而领涨，英国股市在长周末后的表现优于该地区的其他股市。泛欧STOXX 600指数收盘上涨1%，创下一个多月以来的最佳两日表现，且市场出现普涨。英国富时100指数在周一的公共假期后上涨1.7%，创两周新高。法股CAC-40指数收升0.67%。德股DAX指数收涨0.88%。

据CME数据，当前有89.0%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率为52.3%；12月份停止加息的概率51.5%，即9/11/12月的货币政策路径为0/0/0 BP是当前市场的一致预期，但50%左右的概率随时都会因特殊事件的发生或经济数据的公布而改变。越来越多的数据显示经济开始降温，回到正常的运行轨道，这是美联储乐于见到的情形。高利率将在今年Q3、Q4，及明年Q1延续，市场由早前的预期明年一季度降息转为现今的预期二季度降息，出现了重大的转变，标普500波动率指数宽幅振荡，风险偏好亦产生调整。中长线投资者宜把握市场振荡时期的低位建仓机会，建议关注纳指ETF、标普500指数ETF、或FAANMGT等优质资产。

▍ 热点消息

美国7月职位空缺降至近两年半以来最少，劳动力市场动能逐渐减弱。 美国7月职位空缺降至近两年半以来的最低水平，劳动力市场逐渐放缓，这增强了人们对美联储9月将维持利率不变的预期。美国劳工部周二发布的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告还显示，辞职人数降至2021年初以来的最低水平，表明美国民众对劳动力市场的信心正在减弱。世界大型企业研究会的一项调查显示，8月消费者对劳动力市场的看法有所降温，这进一步印证了上述趋势。

由于库存紧张，美国房价连续第五个月攀升。 随着美国购房者在数十年来最难以负担的市场上争相抢购，房价连续第五个月攀升。标普Case-Shiller数据显示，6月份全国房价较5月上涨了0.7%。虽然抵押贷款利率上升已使部分有意购房的人转向观望，但坚定的购房者仍有大量需求，他们只能为极其有限的库存而战。Black Knight数据显示，供应紧张引发的房价上涨和借贷成本上升共同导致当前住房市场为1984年以来最难以承受。房地美数据显示，30年期平均抵押贷款利率在6月初达到6.79%，此后又跃升至7.238%，进一步挤压了购房者。标普道琼斯指数公司董事总经理Craig Lazzara表示：“市场的涨势可能会因抵押贷款利率上升或总体经济疲软而被削弱，但本月报告的广度和力度与对未来结果的乐观看法是一致的。”

美国银行：客户连续第四周涌入美国股市。 尽管8月美国股市全月恐将收低，但美国银行的客户上周继续涌入股市，连续一个月稳步买进。该行以Jill Carey Hall为首的策略师指出，上周资金流入总额为37亿美元，由散户和机构客户主导，而对冲基金为净卖出。散户三周来首次成为净买家。客户连续第四周买入大盘和小盘股，卖出中盘股。美国银行认为，在今年上半年资金大规模外流后，小盘股有更大“追赶涨势”的空间。在行业板块方面，通信服务和技术领域的买盘最为突出，医疗保健领域创下2022年5月以来最大资金流出。金融板块连续第七周录得资金流入，连续买入时间在所有板块中最长。

美国商务部长雷蒙多坚称，美国并不想与中国脱钩。 美国商务部长雷蒙多结束北京行程，周三将在上海的一场女性高管会议上发表演说，以此为为期四天的访华行程画下句点，这让她成为拜登政府第二位在访华期间接触职业女性的高级女官员。她坚称，美国并不想与中国脱钩。中国国务院总理李强会见雷蒙多时表示，希望美方与中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系“维护好、发展好”。李强并称，中方愿同美方加强经贸领域对话合作，希望美方同中方相向而行。中美经贸中方牵头人何立峰会见美国商务部长雷蒙多。新华社报导称，中方表达了对美方301关税、对华出口管制、双向投资限制等措施的关切；中美双方同意，应继续保持沟通，支持两国企业开展务实合作。中国文化和旅游部部长胡和平会见雷蒙多时表示，希望进一步增加两国直航航班，尽快调整赴华旅行提醒，便利中国公民申办赴美签证。

美国法院推翻SEC裁决，为首个现货比特币ETF铺平道路。 美国一家联邦法院批准加密货币基金Grayscale Investments在美国推出首只现货比特币ETF，这是加密货币行业寻求从日常投资者筹集数十亿美元资金的分水岭。周二，华盛顿一个由三名法官组成的上诉小组推翻了美国证交会(SEC)阻止该ETF的决定。法院称“拒绝Grayscale的提议是武断和反复无常的，因为SEC未能解释对类似产品的不同处理。”

▍ 个股新闻

拼多多(PDD.US)公布业绩后涨超15%。 拼多多在公布业绩后股价走高，截至收盘涨15.43%，报93.22美元。拼多多第二季度总营收为522.807亿元(约合72.098亿美元)，与2022年同期的314.396亿元相比增长66.3%。归属于拼多多普通股股东的净利润为131.081亿元(约合18.077亿美元)，与2022年同期的净利润88.963亿元相比增长47%。不按美国通用会计准则(Non-GAAP)，归属于拼多多普通股股东的净利润为152.694亿元(约合21.057亿美元)，与2022年同期的净利润107.763亿元相比增长42%。

美媒：监管机构要求特斯拉(TSLA.US)解决自动驾驶仪的新问题。 据媒体报道，特斯拉的驾驶辅助系统Autopilot正面临联邦监管机构越来越多的审查。美国国家公路交通安全管理局表示，它已经意识到特斯拉“引入了一种自动驾驶仪配置，当启用该配置时，使用自动驾驶仪的驾驶员可以长时间驾驶车辆，而无需自动驾驶仪提示驾驶员向方向盘施加操作。”该机构要求特斯拉在8月25日之前作出回应，说明该功能是否可能会破坏驾驶员保持警觉并准备恢复对车辆的完全控制的努力，特斯拉没有立即回应置评请求。

通用汽车携手谷歌将对话式AI引入车辆。 当地时间周二（8月29日），美国传统车企通用汽车在官网宣布，公司与科技巨头谷歌展开合作，探索在汽车中使用人工智能（AI）技术的机会。据了解，通用汽车将与谷歌云围绕生成式AI进行更广泛的合作，此前双方已经针对通用汽车的OnStar Interactive Virtual Assistant（IVA，交互式虚拟助手）展开合作。通用汽车表示，IVA系统将由“意图识别演算法”（intent-recognition algorithms）提供支持，这种演算法可使用谷歌云端的对话式AI技术，为OnStar用户提供常见查询的响应，以及路线和导航帮助。

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