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YY | 2024年3月第二周境外债周报

ratingdog  · 公众号  ·  · 2024-03-18 07:21

正文


【全球债市行情】 美联储主席鲍威尔将在下周的会议上更新经济和利率预测,受访经济学家预计,美联储的展望将只有小幅调整。鲍威尔强调,美联储在推动通胀向2%目标靠近方面已取得进展,但在首次降息前需要更多证据。美债收益率本周震荡上行,10年期美国国债收益率大幅上行23.5BP现报4.32%,2年期收益率上行25.6BP现报4.74%。本周,Markit iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元城投投资级别债券指数分别上涨0.47点和0.12点,Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数分别下跌0.26点和0.74点。

【一级发行】 本周境外债发行54只,发行金额为30.53亿美元。其中,发行规模较大的有中航国际融资租赁有限公司、信银(香港)投资有限公司、泰安市城市发展投资有限公司、海通恒信国际融资租赁有限公司和工银国际控股有限公司,发行规模分别为5亿美元、2亿美元、1.53亿美元、1.41亿美元和1.41亿美元。息票方面,渣打集团有限公司、潍坊水务投资集团有限公司、洛阳盛世城市建设投资有限公司、威海市环通产业投资集团有限公司、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司和中信证券国金有限公司发行息票达6%以上,渣打集团有限公司发行息票最高,达8.14%。

本周发行行业主要集中于非银金融、城投、房地产、产业控股和银行,其中非银金融和城投发行规模较大,分别为20.85亿元和6.6亿元。

【二级成交】 本周成交额最高的主体包括恩智浦半导体公司(14,347.36万美元)、摩根大通(10,448.83万美元)、渣打集团有限公司(8,758.71万美元)和美国银行(4,658.01万美元)。高收益主体方面,成交额最高的为大连万达商业管理集团有限公司(成交额为339.75美元,平均成交收益率为37.79%)和融创中国控股有限公司(成交额为5.47万美元,平均成交收益率为168.37%)。

本周融创中国控股有限公司三只境外债最低成交价分别为6.9美元、10.25美元和12.25美元。

本周恩智浦半导体公司的NXPI 3 1/8 02/15/42 跌幅最大,下跌1.24美元,本期加权成交价为71.29美元;Prosus公众有限公司的PRXNA 4.193 01/19/32涨幅最大,上涨1.04美元,本期加权成交价为86.91美元。渣打集团有限公司的多只债券价格变动幅度较大,其中STANLN 6.296 07/06/34 涨幅最大,上涨0.51美元,STANLN 6.301 01/09/29 跌幅最大,下跌0.47美元。

【评级变动】 万科:穆迪将“Baa3/负面”下调至“Ba1/下调观察名单”,主因销售下滑与融资渠道受限。上海华谊:惠誉上调评级从“BBB-/观察名单”至“BBB+/稳定”,由于惠誉对于政府支持的上调标准变化而非企业基本面变化。北汽集团/北京汽车:惠誉将“BBB+/观察名单”上调至“A-/稳定”,公司基本面无变化,调整源于惠誉加强政府支持评估得分。


一、全球债市行情

美联储主席鲍威尔将在下周的会议上更新经济和利率预测,受访经济学家预计,美联储的展望将只有小幅调整。鲍威尔强调,美联储在推动通胀向2%目标靠近方面已取得进展,但在首次降息前需要更多证据。美债收益率本周震荡上行,10年期美国国债收益率大幅上行23.5BP现报4.32%,2年期收益率上行25.6BP现报4.74%。本周,Markit iBoxx亚洲中资美元房地产投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元城投投资级别债券指数分别上涨0.47点和0.12点,Markit iBoxx亚洲中资美元金融投资级别债券指数和Markit iBoxx亚洲中资美元投资级别债券指数分别下跌0.26点和0.74点。




二、一级发行情况

本周境外债发行54只,发行金额为30.53亿美元。其中,发行规模较大的有中航国际融资租赁有限公司、信银(香港)投资有限公司、泰安市城市发展投资有限公司、海通恒信国际融资租赁有限公司和工银国际控股有限公司,发行规模分别为5亿美元、2亿美元、1.53亿美元、1.41亿美元和1.41亿美元。息票方面,渣打集团有限公司、潍坊水务投资集团有限公司、洛阳盛世城市建设投资有限公司、威海市环通产业投资集团有限公司、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司和中信证券国金有限公司发行息票达6%以上,渣打集团有限公司发行息票最高,达8.14%。

本周发行行业主要集中于非银金融、城投、房地产、产业控股和银行,其中非银金融和城投发行规模较大,分别为20.85亿元和6.6亿元。


三、二级成交情况

本周成交额最高的主体包括恩智浦半导体公司(14,347.36万美元)、摩根大通(10,448.83万美元)、渣打集团有限公司(8,758.71万美元)和美国银行(4,658.01万美元)。高收益主体方面,成交额最高的为大连万达商业管理集团有限公司(成交额为339.75美元,平均成交收益率为37.79%)和融创中国控股有限公司(成交额为5.47万美元,平均成交收益率为168.37%)。







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