科思创与ADNOC签署投资协议，支持其对科思创的公开收购要约

科思创首席执行官施乐文博士（Dr. Markus Steilemann）表示：“我们将ADNOC International视为一个财力雄厚、着眼长远的合作伙伴，它将助力我们在各种市场条件下，进一步推动我们成功的‘可持续未来’战略。我们互补的增长战略，以及对先进技术、创新和可持续发展的共同承诺，是我们合作的重要基石。”

ADNOC董事总经理兼集团首席执行官Sultan Ahmed Al Jaber博士阁下表示：“这对双方而言都是至关重要的一步，充分体现了ADNOC在战略资产投资上的审慎态度——我们需要的是可推动实现长期价值并带来新的增长机会的资产。同时，这强化了我们实现投资组合多元化的承诺。我们协调一致的战略，使我们能够独具优势地满足全球日益增长的能源和化工产品需求，并加速向循环经济的转型。”

收购方计划向科思创股东提出每股62.00欧元的现金收购要约，对应的科思创股权 总价值约为117亿欧元 。该报价较2023年6月19日（即媒体开始报道潜在交易的前一日）的未受影响收盘价 溢价约54% ，较2024年6月23日（即科思创宣布开始确认性尽职调查并进入具体谈判前的最后交易日）的收盘价 溢价21% 。

该收购要约的完成需获得至少50%加1股的股东同意，且需按惯例通过相关审查，包括 并购审查、外资审查以及欧盟外资补贴审批。

科思创监事会和董事会经过充分考虑，对收购方宣布的收购要约 表示欢迎与支持 。监事会和董事会将在收购要约文件发布后对其进行仔细审查，并将迅速根据德国 《证券并购和收购法案》 的规定发布相关声明。董事会和监事会认为，根据审查结果，他们将建议公司股东接受该收购要约。

科思创拥有明确的增长战略，并在 战略转型方面 已取得显著进展，这将进一步增强其在充满吸引力的增长市场中的卓越地位。ADNOC International将科思创视为其高性能材料和特种化学品业务的基础平台，并对科思创的 战略前景及其实现完全循环的愿景充满信心 。

在这份有效期至2028年底的联合投资协议中，科思创与ADNOC集团的相关实体，包括ADNOC International，就合作关系的基本支柱达成了一致。协议特别明确了 ADNOC International的几项义务，即要求其 维持科思创现有的业务活动、公司治理和组织架构 。

ADNOC International已向科思创保证，将全力支持科思创的 “可持续未来” 战略及其进一步实施。为此，收购方将在交易完成后，通过简化的排除认购条款，按要约收购价格认购科思创增发的10%股份。按照每股62.00欧元的收购价格，科思创将获得 11.7亿欧元 ，用于推动其增长战略的进一步实施。

在该协议中，ADNOC International做出若干承诺，包括认可德国现有的一般劳资协议、集体谈判协议以及劳工委员会的权利。此外，协议中 没有计划作为交易的 一部分出售、关闭或大幅削减 科思创的业务活动，ADNOC International承诺不会采取任何上述行动。投资协议还承诺保护科思创的技术和知识产权。

此外，ADNOC International在投资协议中承诺，科思创将 继续以股份公司的形式进行管理 ， 不会与科思创签订任何控制权和/或盈亏转移协议 。

该投资协议和ADNOC International在协议中的承诺表达了ADNOC International对科思创管理团队的高度信任和信心。因此，科思创董事会将 继续以现有成员构成负责公司的运营管理和战略方向 。