【财经早餐】2024.10.22星期二

每日金曲：陈淑桦-《梦醒时分》

► 中共中央、国务院：发布关于深化产业工人队伍建设改革的意见。加强对产业工人主人翁地位的宣传引导。力争到2035年，培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠。提高产业工人经济收入，探索对大国工匠、高技能人才实行年薪制、协议工资制和股权激励等。

► 财经早餐：10月21日，央行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额500亿元，中标费率为20bp。此外，中金公司达成了“证券、基金、保险公司互换便利”下的首笔质押式回购交易，质押券为2024年第一期互换便利央行票据。

► 财经头条APP：周一，北证50指数大涨超16%。作为北交所鸿蒙概念股龙头，艾融软件股价从9.22元上涨至97.47元，成为2024年牛市中首个十倍股。

 宏观经济 

1、数据局副局长沈竹林：将以数据要素市场化配置改革为主线，制定出台培育一体化数据市场的政策文件；加快释放公共数据引领带动的效能。统筹推进数据基础设施的建设和布局，为金融服务在内的各行各业提供坚实的技术基础。

2、北京市：前三季度，实现地区生产总值（GDP）33462.0亿元，同比增长5.1%。

3、广东省：前三季度，全省实现地区生产总值99939.18亿元，同比增长3.4%。

4、海关总署广东分署：前三季度，全省实现外贸进出口总额6.75万亿元，同比增长11.1%，创历史同期新高，是全国外贸大省中唯一实现两位数增长的省份，规模和比重继续稳居全国第一，比全国总体增速快了5.8个百分点。

5、高盛：随着投资者转向包括债券在内的其他资产寻求更好的回报，美股不太可能保持住过去十年高于平均水平的表现。预计标普500指数未来十年的年化名义总回报率将仅略高于3%。过去十年这个数值为13%，长期平均水平为11%。

 地产动态 

1、中原地产研究院：10月中上旬，北京二手房住宅网签已经达到了8296套，超过9月同期的7842套，同比上涨了37.5%。因网签数据有滞后，实际二手房成交量已经超过1.7万套，同比上涨超过150%，新建住宅成交量也接近翻倍。新房和二手房房价已出现止跌，部分区域二手房价格两年来首次上涨。

2、中指院：三季度50城住宅平均租金下跌0.56%。一线城市累计下跌0.49%，二线城市累计下跌0.63%，同比均由涨转跌；三四线代表城市累计下跌0.35%，同比扩大0.12个百分点。

3、贝壳研究院：深圳实施楼市新政21天以来（9月30日至10月20日），贝壳深圳合作门店二手房日均签约量环比增长228%，远高于今年“506新政”后的增幅。“929新政”后二手房日均签约量，较“506新政”要高出144%。

4、浙江省杭州市：拟采用挂牌方式出让3宗住宅地块，起始总价约39.57亿元，将于11月20日交易。此次出让的3宗地块分别位于上城区、萧山区以及钱塘区。本次挂牌出让宗地实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。

5、华夏幸福：近日拟在其《债务重组计划》中推出新的“置换带方案”。该方案拟引入廊坊市属国企承接部分金融债权人的债务，作为条件，这些金融债权人须向廊坊市属国有企业或其指定主体提供新增融资。本次实施置换带的债务规模预计200亿元左右。

 股市盘点 

1、周一，上证指数报3268.11点，上涨0.2%，成交额8557.81亿。深证成指报10470.91点，上涨1.09%，成交额13282.06亿。创业板指报2210.34点，上涨0.69%，成交额7797.90亿。整体上个股涨多跌少，全市场超3700只个股上涨。两市成交额2.18万亿，较上个交易日放量863亿。盘面上，军工信息化、跨境支付、光刻机、低空经济等板块涨幅居前，证券、钢铁、银行、房地产等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数跌1.57%，报20478.46点。恒生科技指数跌2.37%，报4491.90点。国企指数跌1.76%，报7340.56点。盘面上，电力设备、电讯设备、黄金、OLED、高铁基建、有色金属等行业或概念涨幅居前。中医药、教育、SaaS、手游、啤酒等行业或概念跌幅居前。南向资金净买入124.30亿港元。其中，港股通（沪）净买入100.92亿港元，港股通（深）净买入23.39亿港元。

3、截至10月21日，北交所上市公司254家，当日无新增。总市值5649.73亿元，成交金额453.97亿元。

4、两市融资余额：截至10月18日，上交所融资余额报8362.47亿元，较前一交易日增加77.57亿元；深交所融资余额报7634.78亿元，较前一交易日增加81.74亿元；两市合计15997.25亿元，较前一交易日增加159.31亿元。

5、证监会副主席李超：要坚持守正创新，从数据管理、金融科技能力、新型基础设施建设等方面做好统筹规划，建立健全对新技术应用的监督指导机制和容错机制。将推动人工智能等新技术在资本市场深入应用，助力资本市场高质量发展。

6、中证报：首只赴沙特上市的港股ETF将于10月30日在沙特交易所上市交易。该基金由沙特阿尔比拉德投资公司设立发行，主要投资于南方东英MSCI港股通精选ETF。港股ETF在中东挂牌发展，将增加中东资金流入港股的机会。

7、证券日报：截至10月20日，国内百亿元级私募机构总数已达88家（包括31家量化机构、45家主观机构、12家“主观+量化”机构），较9月底增加2家。市场反弹期间，私募基金整体收益表现出色，带动私募机构管理规模实现内生增长。

8、中国银行：截至10月21日，已与近百家上市公司达成合作意向，向32家上市公司明确贷款承诺，涵盖集成电路、交通运输、高端制造和商业服务等多个行业。

9、中国移动：前三季度，公司实现营业收入7915亿元，同比增长2.0%；净利润1109亿元，同比增长5.1%。

10、中国平安：前三季度，营业收入7753.83亿元，同比增长10.0%；净利润1191.82亿元，同比增长36.1%；年化营运ROE15.9%。寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务保持增长。

11、中兴通讯：第三季度实现营业收入275.57亿元，同比下降3.94%，净利润21.74亿元，同比下降8.23%。

12、一汽解放：正在筹划拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司21.8393%股权，出售给中国第一汽车股份有限公司。本次交易尚处于筹划阶段，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。

13、华立股份(7连板)：截至10月21日收盘，公司最新滚动市盈率为253.25，最新市净率为3.19。根据中证指数有限公司发布的数据，公司所属证监会类别为“其他制造业”，公司市盈率指标显著高于同行业平均水平。

14、光智科技(6连板)：公司《2024年第三季度报告》尚未披露，且不存在需披露业绩预告的情况；截至本公告披露日，公司2024年第三季度业绩信息未向第三方提供。

15、城地香江(5连板)：公司向特定对象发行A股股票预案的生效和完成尚需公司股东会的审议通过，存在不确定性。

16、欧菲光(3连板)：公司正在抓紧核算2024年三季度财务数据，未曾向其他方提供过2024年三季度财务数据，并将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》。经核实，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

17、松发股份(3连板)：公司正在筹划重大资产重组事项。截至本公告披露日，本次重组涉及的标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重组事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

18、一博科技(2连板)：截至10月21日，公司收盘价为51.91元/股。公司市盈率（TTM）为77.56倍，高于行业市盈率（37.08）。公司股价近期涨幅较大，敬请广大投资者不要盲目追高。

投融资

19、浙数文化：控股子公司传播大脑科技公司拟增资扩股，并引入战略投资者浙江省产业基金，省产业基金拟以现金1.4亿元分两次认购传播大脑科技公司新增20%的股权。

20、沈阳机床：拟发行股份购买中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，天津天锻78.45%股权。标的资产交易价格为17.24亿元。

21、科达利：拟使用自有资金或自筹资金不超过6亿元，在马来西亚投资建设锂电池精密结构件项目，旨在有效拓展海外市场，进一步提升国际竞争力。

22、建研院：拟与夏进福、沈利伟签订《股权收购协议书》，收购其所持有的浙江宏业检测科技有限公司51%的股份，转让价格为3956.58万元。交易完成后，公司将持有宏业检测51%股份，成为其控股股东。

23、福然德：拟与湖南华菱涟源钢铁有限公司成立合资公司，入驻湖南娄底经济技术开发区工业园区投资建设新能源汽车零部件制造项目，并签署《招商引资项目合同书》。项目总投资20亿元，公司持股65%。

24、风神股份：拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后拟将募集资金全部用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目。

25、科源制药：正在筹划通过发行股份及支付现金，购买山东宏济堂制药集团股份有限公司99.42%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组，不构成重组上市，构成关联交易。公司股票将于10月22日开市起复牌。

26、四川双马：拟使用自有及自筹资金以总计15.96亿元的交易价格，购买深圳市健元医药科技有限公司92.1745%的股权。交易完成后，深圳健元将成为公司控股子公司。

27、晶丰明源：正在筹划以发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司控制权，同时拟募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票将于10月22日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

增减持

28、信质集团：第一大股东“中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划”拟协议转让其持有的公司1.04亿股股份，占公司总股本的25.54%。本次股份转让将导致公司第一大股东发生变化；不会导致公司实控人发生变更。

29、纬德信息：拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，资金总额不低于2000万元，不超过3000万元，回购价格不超过19.05元/股。回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

30、广生堂：控股股东奥华集团拟通过协议转让方式，转让公司股份不超过800万股（占公司总股本比例5.02%）。协议转让后，奥华集团持有股份占总股本比例不低于17%，仍为控股股东。

31、力源科技：股东汇联二号因经营计划需求，拟减持不超过450万股公司股份，占公司总股本的2.9615%。

32、中研股份：股东王秀云、刘国梁拟通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不超过121.68万股，合计减持不超过公司总股本的1%。

33、西陇科学：实际控制人及一致行动人黄少群、黄伟波、黄侦凯、黄侦杰拟通过协议转让方式，转让持有的公司股份3500万股，占总股本的5.98%。转让价格为每股6.48元，总价款为2.27亿元。

34、江丰电子：股东智鼎博能、智兴博辉、海邦创投拟合计减持公司不超过1.14%股份。

 财富聚焦 

1、36氪：10月21日，中信银行、兴业银行、浦发银行等宣布下调存款挂牌利率。从调整幅度来看，整存整取挂牌利率下调幅度与大行保持一致，均为0.25个百分点，活期存款利率下调0.05个百分点。

2、民政部：截至2季度末，全国各类养老服务机构和设施41万个，其中社区养老服务机构和设施36.9万个，与2019年相比分别增加了1倍、1.2倍。

3、上证报：近期，多家基金公司发布公告，降低旗下基金的管理费率和托管费率。与此同时，银行渠道也加入战团，交通银行宣布买基金费率全面一折。此外，部分基金公司调低了申购门槛，最低只需一分钱。

 行业观察 

1、广东省：印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》。推进光芯片关键装备研发制造。大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备，及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。

2、RUNTO：三季度，中国大陆显示器整体线上零售市场销量为269万台，同比增长27%。其中，传统电商销量为247万台，同比增长29%；销额为25亿元，同比增长18%。这是近两年来，市场销量和销额首次同时实现单季双增长，表现远好于量额双跌的上半年。

3、途家民宿：随着国庆出游高峰的结束，部分热门城市民宿价格较国庆期间回落三成。不挤不贵，刺激“新银发”一族错峰游。别墅、洋房等特色房源预订占比增五成；60+老年人多人预订占比翻番。

4、Omdia：近眼显示屏幕出货量预计将在2024年达到1721万片，同比大致持平，其中OLEDoS的占比显著提升。2026年有望重回快速增长，并在2030年达到9292万片。

5、马蜂窝：近一周，“赏秋好去处”热度环比上涨120%。市郊及仅需周末即可抵达的周边地区是打工人的赏秋首选，各地周边赏秋平均热度涨幅超过60%。有着“中国红叶第一山”美称的四川巴中光雾山更以超过300%的热度涨幅登上赏秋景区榜首。

6、能源局：截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约7.7亿千瓦，同比增长48.3%；风电装机容量约4.8亿千瓦，同比增长19.8%。

7、中国产业发展促进会：国内首张零碳能源消费凭证正式发放。目前成交的生物质热能证书价格是60元/张。零碳能源证书市场价格对标碳市场，以碳市场价格为基准，同时结合市场供给关系，建立一个相对平稳的市场动态价格调整机制。

8、科技日报：昆明理工大学化学工程学院与香港科技大学合作，通过创新制备非贵金属单原子催化剂，有效提升了燃料电池的氧还原反应活性，意味着在燃料电池催化剂领域取得了重要突破。

 公司要闻 

1、新华财经：香港一家位于北角的茅台经销商开始降价销售，2022/2023年500ml飞天茅台从原价3280港元降至2380港元，售价约合人民币2166元，价格基本与内地零售价持平甚至更低。

2、第一财经：据悉，小米公司成功流片国内首款3纳米工艺手机系统级芯片。Redmi 品牌总经理王腾15日发文称，小米旗舰手机涨价原因之一在于采用3nm工艺，成本大幅增加。

3、波音：正探索出售资产，将资源集中在对于自身定位至关重要的领域，以提高业绩和创新。这样既能剥离非核心或表现不佳的部门，又能获得急需的现金。

 环球视野 

1、央视新闻客户端：美国军方已将“萨德”反导系统紧急运往以色列，“萨德”目前已“就位”。

 金融数据 

1、央行：10月21日，1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。均较此前下降25个基点。

2、新三板：10月21日，合计挂牌6170家公司，当日新增2家，成交金额2.96亿。三板成指报777.33，涨0.43%，成交额2.12亿。

3、国内商品期货：截至10月21日下午收盘，收盘涨跌不一，集运欧线涨超14%，沪银涨超5%，氧化铝涨超4%，纯碱、玻璃涨超2%，铁矿石、焦煤、沪铝、国际铜涨超1%。菜粕跌超4%，菜油跌超3%，甲醇、BR橡胶跌超2%。

4、国债：10月21日，2年期国债期货主力合约TS2412稳定在102.398；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.02%至104.860；10年期国债期货主力合约T2412上行0.10%至106.255。10年期国债利率涨0.02BP，至2.12%；10年期国开债利率跌0.15BP，至2.20%。

5、上海国际能源交易中心：10月21日，原油期货主力合约2412，以527.9元/桶收盘，下跌6.4元，跌幅为1.20%。全部合约成交191006手，持仓量减少2291手至44990手。主力合约成交163214手，持仓量增加1068手至27932手。

6、央行：10月21日进行2089亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。因当日有427亿元7天期逆回购到期，实现净投放1662亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4740%，上涨7.50个基点。7天报1.5840%，上涨1.60个基点。3个月报1.8640%，上涨0.60个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1118，跌0.1168%，人民币中间价报7.0982，涨0.4097%。

9、上海环交所：10月21日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量217563吨，成交额2266.39万元，收盘价104.14元/吨，涨0.61%。

国外

10、亚洲：日经225指数跌0.07%，报38954.60点。韩国KOSPI指数涨0.43%，报2605.00点。

11、美股：道指收跌0.80%，报42931.60点；纳指收涨0.27%，报18540.01点；标普500收跌0.18%，报5853.98点。

12、欧洲：英国富时100收跌0.48%，报8318.24点；德国DAX30收跌1.00%，报19461.19点；法国CAC40收跌1.01%，报7536.23点。

13、黄金：COMEX黄金期货收涨0.17%，报2734.70美元/盎司。

14、原油：WTI 11月原油期货收涨1.94%，报70.56美元/桶；布伦特12月原油期货收涨1.68%，报74.29美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌1.9%，至1546点。

· “有力度的降息”来了·

► 东方金诚：本次央行再次降息，除少数一线城市，全国首套房房贷利率将进入“2”字头时期。伴随一揽子增量政策陆续推出，宏观政策在稳增长方向全面发力，LPR下调符合当前宏观政策的大方向，是把央行“有力度的降息”向实体经济传导的一个关键环节。如以商贷额度100万元、贷款30年、等额本息还款方式计算，今年累计60个基点的降息，月供减少344元，累积30年月供减少12.38万元。

► 中原地产：本次降息政策主要影响一二线城市，三四线城市房贷利率已经普遍低于3.2%，本次降息三四线城市房贷利率将全面降低到3%以内；一线城市首套房贷利率最低3.4%，经过本次降息预计将降至3.15%。预计一线城市在930新政后形成的市场热度，有望继续维持一段时间。对于存量房贷购房者来说，叠加本降息的影响，一次降息有望超过75个基点。10月对于存量房贷影响巨大，大部分存量房贷将改成LPR-30个基点，也就是说存量房贷将基本会降到3.3%（LPR-30个基点）左右的水平。

► 易居研究院：此类操作对房贷利率产生的一个实质影响是，进一步说明房贷利率调整，进入到历史上最为宽松的阶段。最新调整对于存量房贷利率也有较为明显的影响。基准利率的持续下降，使得存量房贷利率在明年可以进一步下调25个基点。大幅度降息能够带来市场需求的反弹，比如今年2月20日，LPR下降带动了今年一季度楼市的小阳春。因此，此次降息以后，叠加此前一线城市松绑限购、限贷，税费政策调整，首付比例调整等等，将带来四季度楼市的暖冬行情。

► 广东省城规院：年内第三次调整LPR符合预期，鉴于CPI持续低位运行，有业内人士认为LPR在未来或仍有调整的可能性。对于购房者来说，LPR的下调最直接的好处是可减少购房者利息支出，有效缓解了他们的还贷负担。此外，近期房贷政策不断下调首付比例，这可能会加大购房者的月供压力，但通过降低利率来减轻其还贷负担，让购房者既能买得起房，也能确保他们有能力偿还贷款，从而有助于楼市的稳定发展。