爆，外面买疯了！

投资眼老A · 公众号 · · 2024-05-06 09:10

正文

1、假期过去了，今天A股终于要开盘了。

假期里面最大的新闻还是港股和中概涨疯了。5月2日那天中概指数涨了7.8%，港股假期里面天天涨。

关于这个问题，假期里我也聊过一次，核心原因还是下面这些。

4月底高层会议引发了外资对于经济回升的预期，因为地产开始去库存了嘛，地产如果起来，经济就会起来。

在上面这个预期经济好转的背景下，外资就加大了港股、A股的配置力度。

这波中概和港股上涨的力度，有点类似2022年底那一波，那波港股3个月反弹了50%，中概指数反弹翻倍了，A股上证对应涨到3400点左右。这波幅度应该没那么高，不过A股3200-3300估计还是可以看一看的。

不过A股今天开盘后还是要注意下高开低走的问题，我估计A股还是会习惯性高开低走一下，然后再慢慢回升，假期里毕竟港股涨了那么多，A股目前情绪也可以，不至于高开后都跌下去，估计也就是低走一小波然后就起来。

2、地产假期里的小作文，其实就是说上海和深圳跟进北京的限购放开。

大概传的内容就是上海放开外环，本地户籍可以多买一套。

深圳取消除福田和南山区以外的限购。

这力度上海和北京差不多，深圳传的比较猛，也不知道准不准。

不过大趋势就是放开，无非是分几次来放开的问题.....

3、假期里，美国非农就业数据17.5万，预期24万，低于预期，另外 ISM服务业指数降至49.4，也低于预期。

于是降息预期反弹了点，离岸人民币上涨，达到7.19。

现在基本上数据差点，市场降息预期就起来点，市场数据好点，降息预期又掉下去。

我是觉得美联储一直维持高利率，最后美国经济会走弱的，没法一直抗住。而这次美国通胀主要还是由工资+房租驱动的。

只要经济走弱.....工资+房租的数据一下子就会下去了，那么通胀自然消失。

那么，如果美联储更看重经济，就应该提前降息。

如果更看重通胀，那么美联储就会一直忍着，要忍到美国经济实质性走弱以后，通胀才会真正下去。

现在看起来美联储应该是更看重通胀，这个情况下美国经济还不够差，只是有些指标走弱了，还得继续等，一直等到美国经济实质性变差。

但美联储这么搞啊，其实很容易搞出一点危机出来的。高利率维持太久，就会在客观上酝酿金融风险。

4、假期里还有巴菲特股东大会。

大概内容是，目前全球市场没啥投资机会，都很贵，会增加现金储备。

不准备买无人驾驶、可再生能源、AI。

也不准备买港股、A股。

目前伯克希尔现金储备已经1800亿美元了，估计2季度时候就会达到2000亿美元。

嗯......除了目前股市估值都很贵以外.....巴菲特放那么多现金，某种程度上可能也在等一波市场的大幅调整了，而市场的大幅调整往往伴随着危机......

5、武广、沪杭、沪昆、沪甬4条高铁的票价将于6月份开始涨价19-20%。

之前水电煤也都涨价了么，券商测算水电煤这些公用事业涨价对CPI的贡献为0.2-0.4%。

目前看这些公共服务的涨价，大概可以把CPI拉上来，通缩倒是不用担心了。

至于为啥涨价呢，原因也很简单，之前这些公用事业都是靠补贴的，补贴的来源来自卖地收入......