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本周重点推荐项目为：三友化工（600409.SH）、顺丰控股（002352.SZ）、银轮股份（002126.SZ）和亿帆医药（002019.SZ）。
我们覆盖全市场海量项目，并将每周进行项目信息跟踪，为平台战略或签约用户进行独家分享。
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定增平台-业务简介
定增并购圈是V投行旗下新媒体&科技平台，长期致力于一级和一级半市场的投资研究和项目对接。
平台下设定增平台（专职服务的定增事业部），致力于解决每一个项目执行落地中存在的信息不对称、拼单配资难、工作效率低、通道成本高等问题。
我们将以 “互联网+”思维，为上市公司及其大股东等、各类专业机构投资者、商业银行、保险资管、公募基金、券商投行、信托租赁等各类金融服务机构，提供定增和并购项目的案例研究、路演交流、拼单配资、专户通道等综合交易服务。
定增平台-服务范围
定增平台专注于上市公司定向增发业务全链条服务，主要包括但不限于：
投前服务：投研案例库、项目筛选、路演调研、领投跟投拼单服务等。
投中服务：对接优质配资方和通道方、产品设计方案、报价策略咨询等。
投后服务：标的持续跟踪和主动服务、质押融资、市值管理、大宗交易等。
定增平台-联系方式
我们将竭诚为您服务，助您在海量优质项目和战略资源中迅速完成精准高效的业务对接和合作。
我们将为您提供7*24小时自动语音查询及语音留言，每个工作日9:00—17:00人工咨询服务。
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导读
A股市场并购重组的大潮，在汹涌两年多时间之后，监管层对并购重组强化监管的新政下，过往案例有哪些特点值得借鉴？商业银行该如何参与并购重组业务？本次研讨会将从机构角度深度解析如何参与并购，会计师事务所专业人士详解税务筹划，定增并购圈再次出发，上海，我们又来了！
本次上海站研讨会（2017.5.20-21）特邀三位重量级嘉宾就三大课题进行现场一对一分享：机构参与一级市场的模式创新及案例解读、商业银行参与并购重组业务实务（标的甄选、尽调与估值）、企业并购中的涉税风险分析与控制策略。
召开时间
2017年5月20日- 21日
召开地点
中国·上海
活动类型
并购研讨会
主办单位
定增并购圈
联办单位
并购菁英汇
第一天上午（2017年5月20日9:00-12:00）
主题：机构参与一级市场的模式创新及案例解读
一、一级市场投资数据及分析
1.2016年股权投资和并购市场数据分析
2.股权投资和并购市场监管政策变化及影响
3.股权投资迎来黄金时代
二、机构参与定增和并购的创新模式
三、机构参与股权类产品创新思路与案例
1.产品创新：股权市场的一二级联动FOF
2.以债权撬动股权的新模式:产业基金和新三板投资
3.供应链金融和大数据
四、过往股权投资和并购案例分享
第一天下午（2017年5月20日14:00-17:00）
主题：商业银行参与并购重组业务实务（标的甄选、尽调与估值）
一、商业银行参与并购重组业务的机遇
1.经济结构调整
2.产业转型升级
3.国资国企改革
4.资本市场发展
二、商业银行参与并购重组业务的优势与挑战
1.优势：资金、客户和信息
2.挑战：产品、流程和竞争
三、商业银行并购重组业务主要客户需求分析
1.央企国企
2.上市公司
3.上市公司股东
四、商业银行并购重组业务涉及主要产品解析与风险控制
1.并购贷款
2.股票质押式回购
3.定向增发
4.并购基金
5.可交换私募债
6.并购债
7.并购顾问
第二天上午（2017年5月21日9:00-12:00）
主题：商业银行参与并购重组业务实务（标的甄选、尽调与估值）
五、商业银行参与资本市场业务的资金来源及业务模式
1.表内资金
2.表外资金
六、商业银行参与并购重组业务实务（标的甄选、尽调与估值）——以教育行业为例
1.标的甄选以及案例分析
2.尽职调查以及案例分析
3.价值评估以及案例分析
七、商业银行并购重组业务营销策略
1.产业链思维营销及案例
2.投行思维营销及案例
3.项目储备及议价能力
第二天下午（2017年5月21日14:00-17:00）
主题：企业并购中的涉税风险分析与控制策略
一、是否能利用了亏损企业的亏损进行税务筹划
1、被收购方未弥补亏损是否能够设计税务筹划降低税负
2、一般重组和特殊重组的区分
二、被并购企业未履行应尽的纳税义务和有关债务的风险
1、一般合并纳税义务
2、债务风险
3、原有税务优惠是否能继续享受
三、股权收购和资产收购的税收风险
1、被收购方是否缴纳企业所得税
2、没有向税务机关提交书面备案资料而失去免税重组的优惠
四、并购重组前应进行尽职调查
1、税务合规状况的调查
2、税务健康检查
3、并购重组前应聘请税收专家进行并购风险分析
4、注意并购重组中享受税收优惠政策的条件
五、税收缴纳与筹划
讲师介绍
讲师A，某资产管理有限公司董事总经理
上海交通大学金融家俱乐部常务副会长、上海财经大学校友会常务理事，曾任华润金控上海信托业务负责人，新华信托资产业务负责人，管理资产规模超200亿，在股权投资、产业基金、财富管理及供应链金融方面有丰富的经验。
讲师B：某全国性股份制商业银行投资银行业务高级副总裁
历任全国性股份制商业银行资本市场部核心负责人、全国性股份制商业银行投资银行业务高级副总裁；历年来共接洽各类投行资管业务规模超两千亿，主导参与项目累计投放规模超两百亿；同济大学客座讲师。
讲师C：某会计师事务所授薪合伙人
注册会计师、国际注册内审师、高级会计师，某会计师事务所授薪合伙人，为多家公司进行ipo辅导与并购重组，与投行小兵合作出版《新三板解决之道》、《新三板实战操作之道》，正在出版《IPO解决之道-IPO财务核查方法指引与案例分析》。
时间地点
2017年05月20-21日（上海）（具体地址报名前一周通知）
课程费用
指导价：5600元/人（含课程材料与午餐，谢绝空降）
团购价：同一单位3人以上报名可享团购价5000/人；老学员可享受团购价
往返路费、住宿及接送机服务、均需自理，不包含在参会费内。
报名咨询/商务合作请联系：18210082109，
负责人陈先生/岳女士，也可添加下方
微信进行详情了解，并请注明“0520研讨会+姓名+机构”。
往期研讨会参会代表分别来自于
富春环保、超赢投资、国海证券、平安银行、华睿资本、建元天华、立元创投、武汉国创资本、招商银行、杭州银行、仁和集团、复星创富贝壳、康德基金、银河天成集团、久银投资、三五互联、中金公司、合星资产、多喜爱、九派资本、平安信托、中车金证、广州市工业转型升级发展基金、中原信托、中银国际、中国信达资产、申万宏源发展成都股权投资...上市公司、银行保险、券商基金和阳光私募等机构。
定增并购圈倾力打造【定增平台】
正式启动
今年2月出台的再融资新规主要针对市场存在的过度融资、募集资金脱实向虚等现象，规范定增市场发展秩序，促进定增更好地服务实体经济，这对于原本就立足实体经济开展资产管理产品创新的投资基金机构将是重大利好。
自2017年5月6日起，定增并购圈下设专职服务团队【定增平台】携手上市公司、公募专户、券商资管和各类金融服务机构，精选可投项目进行重点跟踪介绍，致力于解决每一个项目执行落地中存在的信息不对称、拼单配资难、工作效率低、通道成本高等问题。
近期跟踪重点项目为：顺丰控股（002352.SZ）、银轮股份（002126.SZ）和亿帆医药（002019.SZ）。具体参见《
定增并购圈倾力打造【定增平台】，为服务实体经济加油助力（附平台介绍）| 定增并购圈
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现提供社招和校招三类职位：项目总监、经理、助理；研究总监、经理、助理和合伙人助理，详情请参见《
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