招商证券助力招商蛇口首次债券融资

由招商证券牵头主承销的“17招商蛇口MTN001”近日成功发行，标志着招商局蛇口工业区控股股份有限公司在资本市场的首次债券融资顺利完成。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司于2017年2月16日成功获得银行间市场交易商协会下发的中期票据《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN74号），总注册额度为人民币50亿元。

2017年3月10日，本次注册中期票据在银行间市场成功完成首期“17招商蛇口MTN001”的簿记发行，首期发行规模为人民币20亿元，发行期限为3年期，发行票面利率4.64%，为发行前两周同行业同期限同级别可比中期票据的最低发行票面利率。“17招商蛇口MTN001”的成功发行为招商局蛇口工业区控股股份有限公司在资本市场的首次债券融资，受到了市场投资者的热烈欢迎，实际全场倍数2.60。

招商证券作为本次中期票据的牵头主承销商并担任簿记管理人，负责在银行间市场交易商协会的申报审批和簿记发行。招商证券通过高效工作及协调，仅历时两个月即促成招商蛇口本次中期票据项目从正式启动到取得注册通知书，并顺利完成了首期中期票据的簿记发行工作。

招商蛇口本次中期票据项目是对招商局集团“大力推进产融结合”战略部署的又一次积极响应和落实。招商证券成功帮助招商蛇口拓宽在资本市场上的直接融资渠道，有利于其优化债务结构，降低财务成本，打造盈利能力强的“城市综合开发和运营服务商”。

双方通过项目的实施，建立起了友好互利的合作关系，为招商局集团内部探索和实施新型产融结合的融资方式起到了良好的示范作用。