2024年9月17日，来自广东佛山顺德的 美的集团股份有限公司 Midea Group Co., Ltd. (以下简称" 美的集团 ") (000333.SZ) (00300.HK) ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

美的集团 此次IP O，悉数行使发售量调整权，全球发售 5.659553亿 股H股 ，占发行完成后公司全部股份的7.5%，每股发售价上限定价54.80港元，募集资金总额约310.14亿港元，所得款项净额约306.68亿港元。

美的集团 另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行8489.32万股H股，额外募资最多46.52亿港元，最终募资额有望达356.66亿港元。

美的集团 此次招股公开发售获5.31倍认购，国际发售获8.06倍认购。

美的集团 是次IPO引入18名基石投资者，合共认购 1.790327亿股 、约 12.58亿美元 (约98.11亿港元) 的发售股份，假设超额配股权未获行使，基石投资者认购的股份占全球发售H股总数的31.70%，占全球发售完成后总股份的2.37%。

18名基石投资者包括： 中远海控 (01919.HK，601919.SH) 全资子公司中远海运香港认购2.812亿美元、 UBS AM Singapore 认购1亿美元、 国调基金二期 认购9619万美元、 比亚迪 (01211.HK，002594.SZ) 全资子公司Golden Link认购9900万美元、海丰国际 (01308.HK) 控股股东 杨绍鹏先生 通过Splendor Achieve认购约1500万股H股 (约1.0543亿美元) 、 Boyu Capital 通过Supercluster Universe认购1亿美元、 HCEP 认购5000万美元、 睿远基金 认购约5002万美元、 CPE Investment 认购5000万美元、 大家人寿 认购5000万美元、 TCL实业 通过Metazone认购5000万美元、 Enreal AM 认购3500万美元、IDG资本的投资控股公司 Vanguard Focus 认购1500万美元、 中邮理财 认购2850万美元、 Jump Trading 认购5000万美元、 MY Asian Opportunities Fund 认购3800万美元、 Athos Capital 认购3000万美元、 Pamalican 认购3000万美元。

招股书显示， 美的集团 在上市后的股东架 构中 ( 假设超额配股权未获行使 ) ， 何享健 先生直接持股0.4%、通过拥有94.5%的 美的控股 * 持股28.7%，合计持股29.1%； 方洪波 先生持股1.5%； 其他A股股东持股61.8%；H股股东持股7.5%。

* 何享健 先生的儿子 何剑锋先生的配偶卢德燕女士持有美的控股5.5%的股权。

截至首日收市， 美的集团 每股报59.10港元，涨7.85%， 总市值约4,467.42 亿港元。

中金公司、美林 为其联席保荐 人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

瑞银、中信里昂、高盛 为其 联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华泰国际、广发证券(香港)、招银国际 为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

法国巴黎证券、富途证券 为其联席牵头经办人；

嘉源、世达 分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；