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文 / 朱昂
微信公众号 / 点拾投资
清明长假读完了《腾讯传》，吴晓波的书总是给人一种强大的历史感和时代感。而看完这本书，突然发现其实我可能是这家1998年成立的互联网公司第一批用户，过去20年我的人生轨迹，生活方式也伴随着互联网浪潮，腾讯的变革在改变。今天更多的不仅仅是分享《腾讯传》的读书笔记，而是自己对于整个中国过去20年互联网时代潮起潮落的一些感悟。
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1995到2000年，PC互联网的时代
我第一次拥有个人电脑是在1994年，那时候父母给我买了一台386电脑，帮助我学习。那个年代，我们初中已经有了电脑课，无非是一些简单的编程和打字。班级里已经有不少人开始买电脑了，386是最普遍的，大约也要6000到7000元一台，而上海一个普通人的年收入大约只有2000-3000元。电脑还属于学生中的奢侈品，班级里有钱的同学甚至家里有486电脑，那时候要1万多以上。
虽然说是学习机，但更多人用来玩游戏。我玩的最多都是日本《光荣》的游戏。那时候就迷上了三国系列，后来光荣的三国我每个版本都玩。还有《大航海》系列，我的大部分地理和19世纪欧洲历史，都是来自于这个游戏。
那时候中国还不能上网，所以关于网络我学到的第一次是Network，就是局域网。基本上是上电脑课的时候用，把作业保存到公共硬盘，上面写上我的名字。1996年，我的电脑装上了Windows系统，那时候根本不知道这个伟大操作系统的意义，我想没有人真正在乎。大部分人还是想着如何压缩各种游戏，包括后来非常火爆的《金庸群侠传》和《仙剑奇侠传》。
事实上，美国的个人电脑也刚刚开始普及上网，1994年杨致远发明了最早的搜索网站雅虎，腾讯创始人马化腾也刚刚接触上网。我们看到这段时间，国内第一代互联网人纷纷开始创业。腾讯，网易，新浪，搜狐，阿里巴巴等。
那个年代我印象最深的是两个公司：新浪和腾讯。记得刚到美国学会上网的时候，我打字速度还很慢。后来有一天妈妈的朋友寄了一套学习打字的软件给我。我的打字速度也随之突飞猛进。那个公司的名字叫：四通利方。也因为这个原因，我那时没事就泡在四通利方的论坛上，那时候他们的体育论坛非常火爆。记得有一批文章《金州不相信眼泪》，成就了可能是第一个中国网红：老榕。他也因为在之后创办了商务网站8848。也就是后来，四通利方网站变成了新浪。那时候国内上网非常贵，大部分网民要么是国外的，要么是国内科研单位的。于是诞生了另外一个东西：OICQ。
其实我的OICQ还是六位数号码，可惜早就不用了，否则到今天还是蛮值钱。最早的OICQ朋友还是来自于那个四通利方改版后的新浪论坛，在OICQ诞生前，和网友更多的交流还是论坛里面的回帖，以及内部的私信功能。到了1999年的上半年，许多网友跟我说，装一个OICQ聊天工具，可以更方便的就行交流。OICQ满足了当时许多人在互联网上的沟通欲望。也是第一次，许多人发现在现实生活中无法表达的情感，可以在网络上更容易的表达出来。这点也和中美的社会文化有关。在过去很长一段时间，许多人的工作，甚至现实生活都被各种制度，生活压力等所压抑，而互联网成了最好的宣泄感情场所。
我个人认为，QQ的崛起还有一个本质的原因：各个网民的“网恋”痛点。
QQ是少数可以根据对方年龄，性别，所在城市进行搜索的社交软件。“网恋”成了中国第一批网民多多少少都会碰到的问题。那时候情感的交流不像现在那样直接，许多从来没有见过面的网友会在QQ上谈论许多私密的东西。特别是当年QQ的第一批种子用户是当时的中学和大学生，都处于感情萌发的阶段。而当时中国又兴起了网吧这个物种，让许多在家没有条件上网的人能够在网吧和不同的人交流感情。在《腾讯传》中，也提到腾讯最重要的投资者南非MIH，就是在草根调研网吧的时候看到了QQ这款软件。
的确，当时许多人去网吧上网就是为了聊QQ。
在“网恋”最鼎盛的时候，我记得还出过第一本相关的小说“第一次亲密接触”。那是一个关于网络无比凄惨的爱情故事。那是第一部互联网上的畅销小说，几乎所有第一代网民都看过，也具有鲜明的时代背景。我也曾经草根调研过许多见网友的人，“见光死”成为最常出现的一个词。许多在网上无话不说的人，在现实见面中却变得不懂得交流。这从侧面也反应了互联网社交崛起中，中国整个民族的特殊性。而腾讯未来的成长，基本上都是在满足网民的各种社交需求。
2000到2005年：
第一代泡沫破灭以及运营商的垄断
到了2000年，我进入美国的大学，也逐渐离中国的互联网世界越来越远。那时候最主流的社交软件依然是美国在线的AIM。那时候在大学，每次认识一个新的朋友，都会交换AIM的号码，这比交换手机号码更靠谱。也就是在2000年3月，随着美国在线宣布对时代华纳的并购，第一次PC互联网泡沫正式见顶。随着而来的是痛苦的去泡沫过程。不可一世的美国在线，雅虎，亚马逊，Ebay，思科等都出现了超过80%的股价跌幅。
许多人在泡沫破裂前已经开始准备退休，后来又不得不回来工作。也有在逃顶之后开始真正享受人生的赢家，比如小牛队老板Mark Cuban把创业的Broadcast卖给雅虎后，立刻和高盛做了期权锁定了所有收益，之后的十几年认认真真做一个篮球队的老板。
就在我读大学的时候，中国也开始出现一个新的社交巨头：中国移动。虽然我没有亲身感受过，但从母亲的口中也了解不少。我母亲在出国前就是邮电系统的，她那时候还经常和国内的前同事联系。那时候他们邮电系统中能力最强的一批员工都去了中国电信。中国电信的收费模式就是对于传统的固定电话费进行收费。这在当时看来是一个躺着赚钱的业务，整个固定电话收入基本上被中国电信垄断。后来有一次妈妈跟我说，电信里面一批能力不强，和领导关系不好的人都去了中国移动，一家以移动电话业务为主业的公司。
即使到今天，母亲的前同事都退休了，他们聚会的时候，还是会对当时的情况愤愤不平。许多后来在中国电信做到高管的人，其实混的都没有后来去中国移动的人好。但是他们依然看不上那帮人，觉得那些人在过去都是自己手下的手下。然而，我们每个人的成功不都是需要依靠这个时代嘛，从这个意义上看，中国移动能够成功也赶上了时代的大浪潮。
当固定电话渗透率饱和后，越来越多人有了使用手机的需求，这样在任何地方，任何时间别人都能和你取得联系。从这个角度看，这个逻辑和后来移动互联网对于PC互联网的颠覆完全一样。Get touched的时间，从过去几个小时变成了24小时，场景从家里以及单位，变成了任何场景。中国移动可以说是2000到2005年最伟大的公司，其港股的股票也上涨了许多倍。而腾讯当时所有的增长都是围绕中国移动。
美国当时的运营商是包套餐的，即使今天更是如此。许多运营商晚上7点后通话都不要钱，一个月还额外给几千分钟的通话时间。所以在美国是没什么人用短信服务的。在中国却相反，每一分钟的通话费率都很贵。我甚至记得许多人一看手机通话要超过1分钟，马上就挂了。因为通话58秒是按一分钟计算，而通话1份03秒就要按两分钟计算。那时候短信业务需求大量崛起。QQ通过移动梦网业务，终于真正意义上实现了PC用户的流量变现。在此之前，QQ有大量流量却不知道如何变现，这个问题当年的搜索引擎巨头雅虎也出现过。
也正是因为中国移动起来后，QQ通过其移动梦网带来的大量收人，帮助腾讯完成了上市。成为了中国第二批上市的互联网企业。虽然比新浪，搜狐，网易的纳斯达克上市晚了几年，却在一个更健康的时间点。那时候正好第一次互联网泡沫破灭后，资本市场完成了整顿，而整个腾讯的体系也更加成熟，为下一个收入引爆点：网络游戏在做准备。
2005到2010：
网络游戏时代的到来
2006年对于我来说是意义非凡的一年，那一年在回到中国不久之后的一次偶然聚合中，我认识了今天的太太。今天已经是我们认识的第十一年头了。也同样在那年，我接触了魔兽争霸，成了这款游戏的死忠粉。
事实上，中国第一款火爆的网络游戏来自于盛大《传奇》，这款游戏都不是盛大开发的。从一开始代理这款来自韩国的网游，到最后通过中国市场赚了大量资本后，盛大完成美股上市，成为当时全球市值最大的游戏公司之一，陈天桥也成为了当时的中国首富。
同样，丁磊通过网络游戏完成了公司从门户网站的转型。那时候段永平在网易股价最底部的时候和丁磊喝了一次咖啡，听完了丁磊详细的转型战略后，一把重仓了网易，也在很短时间完成了100倍的收益率，成了段永平的经典战役。可以说中国后来的第二代互联网公司，都是围绕着网络游戏。那时候路边的报亭，小摊基本上就卖几样东西：杂志，移动话费卡，网络游戏的点卡。
对我来说最有印象的当然是魔兽网游：魔兽世界WOW。那时候我根本没有想过这款游戏的生命周期能够如此之长，相信后来放弃这款游戏中国代理权的朱俊也没有想过。如果我们回头看，会发现网络游戏出现了今天手游类似的特征:硬件性能提高后的游戏重度化趋势，宏大世界观带来的生命周期延长，更平衡以及更多互动成为了用户粘性的关键。显然，腾讯也看到了这个大趋势的出现，很早就推出了火爆的《穿越火线》以及后来PC游戏的王者《英雄联盟》。
腾讯当年以2.31亿美元收购了《英雄联盟》的开发商Riot，对应3.43亿美元估值。那时候大家都觉得腾讯发疯了，股价也在公告之后出现了一波下跌。但几乎没有人看到未来《英雄联盟》的价值。在推出了五年多之后，这款游戏依然是全球同时在线人数最多，变现能力最强的网络游戏。这一次收购，也为腾讯未来的游戏业务，带来了巨大贡献。
相反我们看到了盛大，九城的陨落。盛大虽然代理了中国第一款全民网游，但是对于游戏业务的本质并没有很深刻的认知。
陈天桥希望将盛大打造成中国的迪士尼，但是最终发现游戏用户和其他文学，娱乐的连接非常困难。九城的朱俊更是在代理了《魔兽世界》后，完全没有理解网络游戏的本质，之后的每一次布局都是错误的。包括把我们上海的申花足球都搞废了一段时间，朱俊也之后从人们的视线中消失。
今天，九城的市值只有3000万美元，之后接手“魔兽世界”的网易市值373亿美元，是前者的1000倍。网易在通过和暴雪的合作中，真正学习到了游戏开发和运营的精髓，而朱俊想着的却是自己怎么赚钱。当年我也看过不少两位管理层的视频，朱俊高调自信，丁磊低调幽默。前者似乎更喜欢资本运作，后者专注于产品开发。而时间告诉我们，世界最终属于真正有能力的人。
2010年之后
一切围绕着移动互联网的社交
2009年底，我很幸运进入了证券行业，成为了一名机构销售。由于销售的工作就是需要和客户及时沟通各种信息，也见证了整个社交工具的变化。从短信，到飞信，再到今天的微信。
最早我们都是给客户发短信的，有一个什么重大观点，就发一圈短信给客户。那时候我还是一个比较勤奋的销售，每个短信会单独发，前面加上客户的名字，让人有被重视的感觉。到了后来，有人跟我说其实飞信很方便，我又开始尝试飞信。其实飞信就是可以用PC操作的短信系统，我们不再需要用手机来打字（那时候手机打字很不方便，屏幕也很小）。而且发飞信不要钱，对于我们这些需要群发短信的人来说，解决了很大的痛点。然而，这一款当年杀手级的应用，最终也快速陨落了。
移动互联网时代中，用户体验是根本。而随着用户体验的变化，公司需要迅速做出反应，不断改善产品。从这点看，通过中移动推进的飞信本身就有着国企基因，也是其最终失败的根基。飞信的崛起和衰弱可以说成也萧何败也萧何。最初中移动通过其强大的用户覆盖网络红利，迅速推进飞信，让飞信基于中国移动巨大的用户成为当时最大的移动社交产品。然而，飞信的失败也正是来自于中移动封闭的系统。
从整个2007到2012年，飞信一直只是针对中国移动用户的一款产品。中移动更多看重的是其用户活跃度，带来的收入和利润增长。而没有去思考打造更好用户体验。更重要的是，飞信从某种意义上是一款革命运营商短信业务的产品。其发展越好，对于中国移动的短信收入打击会越大。很显然，当时飞信想着是如何快速商业后，这种思维模式在“免费”的移动互联网产品下，显然低了一个层次。最后，作为一个国有企业，其产品更新也需要管理层一级级审批，无法做到移动互联网公司的快速反应。
飞信的陨落也代表运营商对于通讯垄断的时代已经结束。腾讯最早的变现来自于基于中国移动的移动梦网。但是十几年后，运营商已经逐渐被管道化了，这时候再长期绑定运营商就是重大的战略失误。同时，这时候移动互联网时代正式来临：1）网络带宽的全面崛起，大部分地方都已经实现了快速上网；2）移动手机的全面普及，从iPhone开始，到后面的三星Galaxy, HTC手机，以及第一代小米。
微信也是在这个大背景下起来的。我是很后面才用微信的，那时候听到的就是很多券商分析师已经建立微信群了，在里面分享各种信息，交流也很活跃。那时候见什么人，都是拉一个微信群。这是微信最早的红利期，整个移动社交中，信息还没有过载，大家希望的都是通过微信能够迅速分享信息，并且捕捉到朋友的近况。
对于腾讯来说，微信也是一个革命性的应用，帮助他们获得了移动互联网时代的船票。通过看《腾讯传》，也能明白张小龙当时仅仅带着十几个人和雷军的米聊在竞争。由于移动互联网社交应用有典型的网络效应，时间的快慢就非常关键。后来阿里也开发出了来往，但是这时候大部分用户都已经上了微信，来往要获得活跃用户就非常难。
当时每年的新年拜年都是最能体现社交应用的场景。最早的拜年都是通过短信拜年，一般会群发许多短信，告诉对方自己的存在。到后来，许多人直接通过飞信来拜年。再到过去几年，基本上就是发微信，甚至用微信的红包来拜年。在移动互联网社交起来的几年时间后，运营商越来越开始被边缘化了。
腾讯的竞争力到底在哪里？
作为PC互联网社交应用的老大，腾讯并没有被后来者颠覆，继续成为了移动互联网社交应用的老大，仅仅从这一点，就能看出腾讯的伟大之处。看《腾讯传》后，开始明白了马化腾最强的地方。虽然很多时候，Pony对于未来一直是一头雾水，但腾讯一直在以用户为其基础，做出更好的产品体验。本质上，Pony是一个非常优秀的产品经理。
从气场，布局，甚至公开场合的发言看，马化腾似乎远远比不上“开了天眼”的马云。但是马化腾知道的是，不断把产品做好，不流失用户。他自己会做许多腾讯产品的体验，从中发现各种问题。这也让腾讯在产品的研发上，强于各类竞争对手。
从大的战略看，腾讯内部总是有优秀的人，关键时刻挺身而出。这也和马化腾对于优秀人才的包容有关。移动梦网产品的成立，英雄联盟游戏的收购，到后来微信的开发，马化腾身边都有许多优秀的人才，在最关键时刻帮助公司实现飞跃。最让我印象深刻的是，张小龙是一个天才级的程序员，可是在微信研发前，一直在腾讯广州分部碌碌无为。而马化腾根本没有给张小龙任何的工作压力。最终，张小龙成功开发了微信，回报了马化腾超过5年对其的信任。对于任何优秀管理层来说，最最重要的是保留这些优秀人才在其身边，让他们做自己喜欢的事情，发挥其潜能，而不是硬要改造这些人成为自己基因体系的人才。
中国人情感上的压抑，成就了腾讯的社交应用。通过在中国和美国的生活，我发现美国人的表达更直接，更看重线下交流。而中国人更含蓄，更需要一个“虚拟世界”做情感上的输出。从最早的BBS，到后来的QQ，再到微博，今天的微信等，无一不是满足了这种中国人的情感输出需求。这也造就了中国，成为全球最大的互联网市场，中国人均上网时间超过美国，而一旦三四线城市的硬件设施完全满足，这个上网时间还会更加恐怖。
未来的互联网还会如何变革？
如果不单纯从互联网，而是从人性的需求角度看，整个移动互联网许多变化都是遵循着满足人性的需求在进步。比如最早手机对于固定电话的取代，就是让整个通讯从几个小时变成了24小时，通讯场景从家和单位，变成了所有地方。这一点，和后来移动互联网对于传统PC互联网的取代是一样的。我们再看游戏，网络游戏在过去几年随着硬件性能提高，变得越来越重度化，游戏收入也越来越头部化。这个趋势，也在后来的手游中出现。
未来的互联网变革，由于上网时间和场景已经无法再扩张，将更多通过提高效率来变革。一旦某种技术无法再提高效率时，就会被一种新的技术迭代。中国移动在十年前就是老大，因为手机大幅提高了固定电话的效率。但是之后，中国移动无论推出什么产品，受制于本身的技术，无法再提高效率。这时候效率更高的移动互联网产品就出现了。今天，全球的运营商都出现了管道化特征，他们未来的命运将向今天的固定电话提供商看齐。如果移动互联网受益于技术，无法再提高效率，那么其也会被更强的技术物种所代替。
当然，移动互联网还能通过数据的挖掘和使用，提高效率。今天，大部分人的社交群，信息流都已经过载，未来可能是大数据大幅提高效率的时代。每一个人看到的广告，商品都会不同，会根据其需求，更加精准的推送。人与人的感情连接，也能更加精准。过去是BBS，QQ的简单搜索，今天是附近人，陌陌和探探更准确的配对。过去是论坛，今天是颗粒度更细的社群经济。
无论何时，人与人的连接，人与信息的连接，都不会改变。所有社交类科技变革，最终都将围绕人。
