私募基金全体系【北京班】

专题一:政府引导基金的架构设计与投资布局/投资运作及投资策略

一、政府引导基金基金的现状及发展观察；

二、政府引导基金的特点和投资策略；

三、政府引导基金合作的核心考量因素；

四、以广州乡村振兴基金为例分析政府引导基金投资策略的优化搭建及市场化探索

专题二:私募股权基金二手份额交易要点解析

一、二手份额交易市场的主要参与者及角色定位

二、不同参与主体在S基金交易中的考虑要点

三、S基金投资及二手份额交易常见难点梳理

四、S基金投资及二手份额交易精选案例

专题三私募基金的监管与法律之私募基金设立及募集的监管要求

课程背景：2023年，中国证券投资基金业协会发布《私募投资基金登记备案管理办法》，整合过去八年的监管经验，以实际问题为导向，开启了以防控风险，扶优限劣为主题的自律规则2.0时代。私募投资基金的监管思路和理念的变化，将会如何影响到实际业务的开展，我们从私募基金产品备案的视角出发，结合实际操作经验做一些分享。

  第一部分：私募投资基金的监管环境

1. 资管新规后的监管格局

2. 私募基金监管全景图

3. 监管历史

4. 传统的分类监管格局

5. 大资管时代的监管理念

6. 资管新规后的监管格局

  第二部分：私募投资基金备案规则梳理

1. 《办法》的修订思路与总体结构

2. 《办法》总则部分核心条款解读

  第三部分：私募投资基金产品设计及备案关注要点

1. 《办法》管理人登记部分条款解读

2. 《办法》私募基金备案部分条款解读

  第四部分：私募股权投资基金合同核心条款

专题四: 私募基金投后不同阶段的合规风控与争议解决

一、投资人参与目标公司管理的方式及相关争议

1.投资人委派董事及其履职要点

2.投资人委派监事及其履职要点

3.投资人作为股东的法定和约定权利

二、投后退出的方式及常见争议

1.关于股权回购的几个实操问题

2.其他可尝试的退出路径

三、基金、资管型投资机构的投后管理责任

1.投资阶段：未对投资标的进行充分尽职调查

2.管理阶段：未对投资标的予以必要关注、信息披露义务、及时采取止损措施

3.退出阶段：未及时进行清算分配

四、投后不同阶段如何进行风险合规与争议解决

五、投后不同阶段争议解决的案例分享

城市：北京（具体地点报名后通知）

日期：2023年6月17-18日（周六日）

上午9：00-12：00；下午13：30-16:30

费用：3800/人（包含培训费、场地费、材料费、午餐、茶歇、纸质教材、纸笔） 交通和住宿需自理

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