2月6日热点板块的：核心标的和投资逻辑

1、人工智能（DeepSeek+AI智能体）

核心：万兴科技、南威软件、利欧股份、拓尔思。

概念：每日互动、梦网科技、华金资本、浙江东方、安恒信息、美格智能、安凯微、杭钢股份、超讯通信、海光信息、青云科技、天娱数科、昆仑万维、三六零、东方中科、中科创达、零点有数、中孚信息、新炬网络、润和软件、启明星辰、汉得信息、软通动力。

逻辑：DeepSeek火爆海内外，其以极低成本、超高性能的优势在AI大模型领域走向世界前沿水平。同时国内AI领域相关科技公司，纷纷选择接入DeepSeek大模型，进一步支持其快速发展。市场资金也在围绕DeepSeek大模型相关产业链进行布局。

2、国产算力（云计算）

核心：云赛智联、美利云 、新炬网络、梦网科技

概念：浙大网新、杭钢股份、润健股份、飞利信、优刻得、开普云、首都在线、青云科技、拓维信息、大位科技、浙数文化、盛通股份、先进数通、拓尔思、佳讯飞鸿、华塑科技、金山办公、宁波建工、佳力图、铜牛信息、奥飞数据、数据港。

逻辑：DeepSeek取得突破以后，国内各大云厂商，纷纷选择支持DeepSeek模型，华为云、阿里云、腾讯云、百度云、天翼云、联通云等纷纷宣布上线DeepSeek大模型。一方面为DeepSeek发展提供算力支持，另一方面也给国内云计算厂商发展带来新的机遇。

3、华为昇腾

核心：拓维信息    恒为科技   润和软件

概念：拓维信息、恒为科技、常山北明、润和软件、软通动力、开普云、云天励飞、神州数码、烽火通信、得润电子、意华股份、华丰科技、川润股份、凯旺科技、中创股份、开勒股份、新致软件、科蓝软件、直真科技。

逻辑：华为昇腾携手DeepSeek，强强联合，共同助力AI大模型发展。消息面上，关于华为昇腾与DeepSeek合作的消息也比较多，2月4日，潞晨科技推出基于昇腾算力的DeepSeek-R1系列推理API及云镜像服务，同时DeepSeek系列新模型正式上线华为昇腾社区。华为昇腾和DeepSeek大模型的携手合作，对于促进国产AI大模型的发展有积极作用，同时相关公司也有望迎来新的发展机遇。

4、机器人

核心：长盛轴承、巨轮智能、三花智控、鸣志电器