存储：见底了？

半导体风向标 · 公众号 · ios · 2023-06-30 00:38

正文

储存作为半导体周期之王

可以直接当大宗商品研究

一轮典型的储存周期分为：‍

1、量价齐升：需求高涨（2021年）‍‍‍‍‍‍‍

2、量升价跌：供给过剩（2022年）‍‍‍‍

3、量价齐跌：需求萎靡（2023年）‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

4、量跌价升：供给收缩（2023年）

5、量平价升：需求恢复（2024年）‍‍‍‍‍‍

6、量价齐升：供给开出（2025年）‍‍

储存四年一个轮回‍‍

目前储存的阶段：很明显是3 -> 4 筑底阶段，见美光的业绩说明会‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

按照库存价值和产能利用率弹性，储存板块的排序：封测 > 模组 > 芯片

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