一、宏观、数据
1、中国4月财新制造业PMI50.3，回落至去年9月以来最低，不及预期的51.3，前值51.2。财新智库莫尼塔钟正生评论称，产出、新订单和各项指标走弱，4月制造业压力逐渐显现，近期中国经济可能呈现趋势下行的格局。
2、保监会：坚决肃清项俊波涉嫌严重违纪对保险监管造成的严重破坏和恶劣影响，坚持底线思维和问题导向，不断提高防范和化解风险的能力，站在维护国家金融安全的高度抓好保险监管工作，坚决守住不发生系统性金融风险底线。
3、上证报：银监会4月11日、14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司；此次批筹的金融资产投资公司即为债转股实施机构。监管部门正委托相关机构制定文件，以积极稳妥推进市场化债转股工作。
4、全国人大2017年立法工作计划：根据计划，行政监察法修改为国家监察法，拟于今年6月提请全国人大常委会会议初次审议。修改个人所得税法、制定房地产税法等列入预备级研究论证项目。
5、财政部部长肖捷：抓紧与有关方面对接沟通，进一步创新体制机制，尽快研究提出具体措施，全力支持雄安新区的规划建设。同时，将继续加大对河北提升基本公共服务水平、大气污染治理、化解过剩产能等的支持力度。
6、雄安新区高铁最新线路图曝光：经过雄安新区的铁路一共有五条。雄安连接天津市区将会开通一条新的津雄铁路，铁路起点是雄安站，终点是于家堡，途径雄安东（在雄安新区境内）、新客站等，支线去南站西站。北京与雄安新区直接也将会有一条京雄铁路，链接北京新机场和雄安东站。
7、隔夜shibor报2.8175%，下跌0.15个基点。7天shibor报2.8730%，上涨0.31个基点。3个月shibor报4.3002%，上涨0.28个基点。
8、央行：周二不开展公开市场操作，结束连续9天的逆回购操作；当日有700亿逆回购到期，实现净回笼700亿。本周公开市场将有2400亿逆回购到期，周三还有2300亿MLF到期，无正回购和央票到期。
9、央行：4月开展SLF操作共108.87亿，开展MLF操作共4955亿，对国开行、进出口银行、农业发展银行净增加PSL共839亿。4月末SLF余额为102.72亿；MLF余额为41083亿；PSL余额为22997亿。
10、国务院参事室召开研讨会：就“促进房地产市场健康发展长效机制”听取意见和建议。多位国务院参事表示，解决普通人居住的问题，让百姓住有所居，是建立房地产调控长效机制最主要的目标。一个平稳健康的房地产市场离不开法律的保障。
11、刘鹤出任中央经济体制和生态文明体制改革专项小组组长。目前刘鹤还兼任中央财经领导小组办公室主任、发改委党组副书记、副主任。在6个专项小组中，经济体制和生态文明体制改革专项小组名列其中，并且排在第一位。
二、房产
1、华夏时报：中、农、工、建、交、中信银行、招商银行、北京银行等银行发布通知，5月1日后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。多位地产和银行人士称，后期将会有更多银行跟进上调。
2、北京晚报：北京地区各银行已基本暂停对商住房的抵押贷款，个人通过抵押贷将商住房套现的路径也被封堵死。中原地产张大伟称，这么大的市场被冰封，证明了调控决心。未来商办类物业或将剔除类居住功能，回归其本质。
3、澎湃新闻：上海部分银行在悄然收紧首套房的房贷政策，部分股份制银行上调首套房利率至9.5折，国有大行尽管仍有9折优惠，但放款时间有所拉长，有的支行甚至要等上3个月才行。
4、上海：到“十三五”期末，全市建设用地总规模不突破3185平方公里，其中工业用地比重降低到17%左右；增加中小套型商品住房供应，建立完善购租并举的住房体系；耕地保有量不低于282万亩，永久基本农田不低于249万亩。
5、中渝置地：公司的间接全资附属公司以11.35亿英镑现金买下英国伦敦金融城最高楼利德贺大楼的全部股权。中渝置地年报显示，目前在中国内地已经没有任何土地储备，也将内地几乎所有项目全部出售。
6、证券日报：去年年报统计发现，25家A股上市银行去年合计的涉房贷款高达20.47万亿，同比增幅为25.24%。事实上，四大行以及招商银行、兴业银行的按揭贷款占比均超过20%。
7、上海：4月商品住宅成交面积为67.68万平，环比下跌0.26%，同比下跌30.38%；成交均价为46949元/平，环比下跌0.44%，同上涨43.58%。
三、市场
1、互联网新闻信息服务新规：互联网新闻信息服务提供者的采编业务和经营业务应当分开，非公有资本不得介入互联网新闻信息采编业务；不得设立中外合资、合营和外资经营的互联网新闻单位。6月1日起施行。
2、上证报：36家钢铁行业上市公司一季报出齐，其中33家公司业绩同比大幅增长，*ST重钢等3家出现亏损。钢铁板块上市公司一季度净利润总额超过110亿，创2009年以来一季度最好成绩，去年同期则为亏损近40亿。
3、网贷天眼：4月网贷行业新增问题平台96家，环比增长52.38%；累计问题平台3084家，在运营平台1779家。分析认为，4月问题平台数量高企主要是由于监管加压。随着监管限期的临近，各地金融办对平台的监控将越来越深入。
4、券商中国：一季度25家上市银行累计实现营收1.02万亿，同比下滑1.78%；净利润3841.23亿，同比增长2.78%。整体来看，有17家银行一季度净利润增速高于营收增速。
5、钛白粉再迎涨价潮：这是钛白粉年内第五轮涨价，本轮涨价已延续16月有余。截至5月2日，钛白粉价格较今年初均价涨幅为20.35%，较2016年初涨幅高达76.33%。
6、钨制品价格持续上调：5月2日钨制品价格集体上调，碳化钨粉、钨丝价格上涨1000元/吨。其中，碳化钨价格创近一年新高，今年4月以来涨幅近4%，上游白钨精矿、黑钨精矿近一个月累计涨幅逾8%。
7、第一商用车网：4月国内重卡市场共约销售各类车辆10.3万辆，创近六年来同期新高，同比大幅增长50%，环比下降10%。
8、艾瑞咨询：2016年中国电子商务市场交易规模20.2万亿，同比增长23.6%。其中，B2B电子商务占比最高，其次是网络购物、在线旅游和本地生活服务O2O。
9、北京青年报：从北京家电卖场了解到，五一期间空调成为卖场里的主角，旺销期提前半个多月。空调行业人士表示，意外的天气因素无疑使得去年以来被庞大库存压得喘不过气的空调行业暂时喘了一口气。
四、股市
1、沪指收报3143.71点，跌0.35%，成交额1764亿。深成指收报10223.97点，跌0.10%，成交额2252亿。创业板收报1850.85点，涨0.01%，成交额576亿。雄安新区、氟化工、水利、建筑材料、煤化工等板块涨幅居前；酒店餐饮、海工装备、军工、大飞机、黄金等板块跌幅居前。
2、香港恒生指数收涨0.3%，报24696.13点。腾讯控股周二再涨，最高触及247.8港元，再度刷新历史记录，总市值突破3000亿美元。上月初腾讯市值跃升为全球第十大。上市不到13年，腾讯股价涨333倍。
3、两市融资余额创逾两个月新低：截至4月28日，上交所融资余额报5303.3亿元，较前一交易日减少31.86亿元；深交所融资余额报3743.49亿元，减少21.46亿元；两市合计9046.79亿元，减少53.32亿元。
4、路透社：香港和内地监管机构准备在7月宣布推出“债券通”，以配合香港回归纪念日。港交所CEO李小加上月称，“债券通”尚无明确时间表，唯讨论进展顺利，相关细节将适时公布。
5、新华社：上市公司2016年年报和2017年一季报密集披露，多家上市公司用“一笔交易”突击业绩增长，甚至扭亏为盈。在业界人士看来，正常经营的上市公司通常不会出现这种情况，“一笔交易”扭亏为盈的现象或存利益输送。
6、券商中国：监管部门近期向多家券商发送的《证券公司分类监管规定（征求意见稿）》显示，去年开始执行的“全面风险管理”首次被写入评级意见稿中，同时新增七大加分项和四大减分项，“恶意规避监管”行为将直接降至D类。
7、一财：从部分券商机构部了解到，券商部分营业部私下进行股票配资活动并未暂停。究其背后原因无外乎利益驱动迫使少数券商营业部和机构客户经理铤而走险。值得注意的是，当前券商PB业务受到银行委外资金回收影响较大。
8、财新：当前冯小树之妻何晓玉的持有800万股华西股份解禁日为2018年8月18日，截至5月2日收盘，华西股份报7.92元/股，浮盈2856万。目前冯小树资产基本上没有转移到海外，有关部门已经配合证监会冻结冯小树在国内的绝大多数财产，包括违法所得、一部分房产以及股权等。
9、中金王汉锋：老千股的典型套路是“向下炒”。大股东通过利好消息等吸引投资者入场，抬高股价，随后高位抛售获利；股价跌至低位后，实施再融资并摊薄中小股东；为掩盖股价大幅下跌，通常会合股并更改名称为下一次做准备。
10、中证报：去年11月以来，发审委以平均每周审核10家的节奏稳步消化排队企业“堰塞湖”。截至4月20日，证监会受理首发企业607家，未过会569家。同时，监管部门注重把控上市公司质量，对申请IPO的企业进行严格审核，防止企业“带病过会”。
11、中证报：知情人士称，新三板最快将在上半年引入大宗交易与集合竞价机制，取代协议转让制度。目前部分券商正在进行内部系统测试，预计近期将全面启动大宗交易与集合竞价交易系统测试。
五、国际
1、美国军方：萨德已经投入使用，并已具备拦截朝鲜导弹的能力。目前距韩国大选仅一周时间，预计呼吁与美国保持距离并立即暂停萨德部署的总统候选人文在寅将胜出。
2、澳洲联储：维持澳洲联储现金利率目标1.5%不变，预期1.5%；预期未来两年澳洲经济将逐渐增长至略高于3%。分析认为，澳洲联储的声明对澳洲经济展望基本没有变化，预计澳联储到2018下半年之前都会维持利率不变。
3、Dealogic：估值问题以及政治和经济不确定性使得潜在买家保持谨慎，截至4月28日，今年以来涉及上市公司的交易数量为793笔，同比下降20%，创近20年来新低；但全球并购交易总额增长13.9%，至4798亿美元。
4、IMF：未来几十年，亚太地区的许多国家，特别是东亚国家将是世界上老龄化最为迅速的国家。预计亚洲的劳动人口将减少数亿人之多，未来30年，中国的适龄劳动人口可能减少1.7亿。
5、波罗的海干散货指数：下跌36点或3.3%，报1073点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8965元，较4月28日夜盘收盘涨5点；全天成交量缩水2.44亿美元，至241.48亿美元。
2、中证报：港元汇率近期持续走软，今年以来美元兑港元汇率从7.7546一路上涨到目前的7.7812，而锚定美元的港元整体波动幅度仅1.3%。1个月期美元LIBOR和1个月香港同业拆借HIBOR的息差，已经扩大至近10年来最高。
七、美股
1、道指收涨36.43点，涨幅0.17%，报20949.89点。标普500指数收涨2.84点，涨幅0.12%，报2391.17点。纳指收涨3.77点，涨幅0.06%，报6095.37点，再创历史新高。在美联储货币政策会议结果公布之前市场情绪谨慎。投资者同时还在等待苹果等公司的财报。
八、欧股
1、英国富时100指数收涨0.64%，报7250.05点。法国CAC 40指数收涨0.70%，报5304.15点。德国DAX 30指数收涨0.56%，报12507.90点。欧洲股市收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。
九、黄金
1、COMEX 6月黄金期货收涨1.50美元，涨幅0.1%，报1257美元/盎司，脱离2日所创4月10日以来最低收盘位1255.50美元/盎司。投资者正在密切关注从周二开始召开的为期两天的美联储会议，希望从中寻找美联储加息前景的线索。
十、石油
1、WTI 6月原油期货收跌1.18美元，跌幅2.42%，报47.66美元/桶，创3月21日以来收盘新低，尾盘一度刷新六个月低点至47.50美元。布伦特6月原油期货收跌1.06美元，跌幅2.06%，报50.46美元/桶，创OPEC达成石油减产协议之前的2016年11月29日以来收盘新低。调查报告显示OPEC成员国4月遵守减产协议的程度下降，以及利比亚与美国原油产量攀升，均令油价承压。
2、沙特王储：沙特石油产出取决于供应、需求和OPEC。OPEC与非OPEC石油减产协议是空前的，对原油价格前景的乐观预期为55美元、最低位45美元。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
