“中东土豪”加码新能源，光伏龙头集体“出海”！

港股解码 · 公众号 · · 2024-07-17 16:35

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7月17日截至发稿，欧普泰（836414.BJ）涨29.92%，微导纳米（688147.SH）涨14.39%，清源股份（603628.SH）涨10%，金刚光伏（300093.SZ）涨6.67%，晶科能源（688223.SH）涨超3%，TCL中环（002129.SZ）涨2.44%。

消息面上，近日多家光伏龙头集体出海，纷纷“官宣”与沙特成立合资公司，投建光伏、储能项目等，投资金额不菲。

其中， 阳光电源（300274.SZ）公告称，与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh， 该项目预计2024年开始交付，2025年全容量并网运行。

资料显示， 阳光电源是国内光伏逆变器赛道的龙头企业。 2023年，阳光电源储能系统全球发货10.5GWh，发货量连续八年中国企业第一，贡献营收178.02亿元，同比增长75.79%。

本次合作也并非阳光电源首次落子沙特，此前公司已拿下两个沙特储能项目，本次签约意味着公司的储能出海进一步拓展。

此外， 7月16日，晶科能源、TCL中环也相继公告计划在沙特投建新能源项目。

其中，晶科能源宣布其全资子公司晶科中东与沙特阿拉伯王国公共 投资基金Public Investment Fund（简称“PIF”）全资子公司RELC、以及Vision Industries Company（简称“VI”）成立合资公司， 该公司将在沙特建设并运营高效光伏电池及组件项目，总投资额约9.85亿美元。

正式投产后，预计高效光伏电池及组件的年产能将分别达到10GW，或将成为中国光伏电池组件行业海外的最大制造基地。

TCL中环亦公告称，拟与RELC等签署股东协议， 预计以约20.8亿美元共同在沙特投建年产20GW光伏硅片项目。

上述的投资合作覆盖了光伏电池和组件、硅片等环节，背后体现出沙特作为“中东土豪”加码新能源建设、打造光伏一体化产业链的决心。

数据显示，2022年，中国对沙特光伏组件出口额是3.1亿美元，2023年上升到13.4亿美元，沙特目前已是中国光伏组件的第六大出口国，地位或仍在上升中。

在全球“减碳”的大趋势下，不少国家已加快淘汰化石燃料，作为传统的产油国，沙特虽然可以躺着赚钱，但却保有危机意识，对于光伏产业积极押注。 而光伏产业属于国内的“王牌”，中东资本选择牵手国内的光伏龙头企业，未来合作前景值得期待。

事实上， 更早之前，协鑫科技（03800.HK）、钧达股份（002865.SZ）、天合光能（688599.SH）等光伏头部企业均宣布在中东地区有建厂计划。

有观点认为，在全球宏观经济动荡的背景下， 国内光伏龙头选择积极“出海”， 也算是一种“忧患意识”，长远来看，可以维护光伏整体供应链的稳定性，以应对贸易格局可能生变的种种不确定性。

值得一提的是，7月16日，中国境内首批两只沙特阿拉伯ETF交易所交易基金正式在沪深交易所上市交易。 上市首日，两只沙特ETF表现亮眼，双双涨停，今日继续涨停10%， 目前交易价格明显高于基金份额净值，资金追捧“沙特估”的态度可见一斑。

华宝证券分析师认为，作为全球增长最快的经济体之一，沙特的经济结构不断优化，人口红利不断释放，近年来沙特资本市场对全球投资者的吸引力逐渐提高。

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作者：飞鱼

编辑：Anna

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