【知管】知识产权管理者如何透过企业IP竞争环境分析与IP布局，让IP部门成为企业价值创造者丨YESIPO

在洞悉了企业自身特点及需求的前提下，笔者认为企业知识产权工作还应

动态地掌控外部竞争环境的变化，并结合当前阶段企业业务问题，灵活调整知识产权管理策略以适应企业动态的商业目标。那么，企业知识产权管理人员应该如何开展工作，以动态地掌控外部竞争环境的变化呢？

2.2.1 企业内部情报体系及信息化建设

笔者认为企业内部知识产权管理部门应围绕公司不同的经营活动环节，建立内部情报体系，包括但不限于：针对技术研究、引导研发方向的技术情报体系；针对产品开发、确保产品顺利推广的产品情报体系；针对竞争对手、追踪竞争对手最新动态的竞争对手情报体系；及针对企业所在产业领域、梳理产业现状及发展趋势的行业情报体系。

例如，根据公司所处的行业，划分竞争对手及竞争对手在产业链上的分布，并针对竞争对手开展尽职调查，了解竞争对手产品技术发展路线及商业运营模式，并针对重点企业定期更新以追踪竞品动态；再如，对公司产品及行业竞品进行类别划分以及类别下的技术分支划分，对竞争对手分布和技术分布进行专利检索和调查分析，完成行业竞品、专利、技术发展路线等信息地图的绘制工作，为公司技术研发及市场决策提供专业的支持工作。

2.2.2 专利情报体系建设

通过情报体系及时收集和分析研究知识产权信息尤其是专利信息，从知识产权维度帮助公司解析存在的各种知识产权风险，为公司的技术创新和产品推进提供可靠的依据、及时的风险预警和有价值的参考对策，并按项目管理方式管理知识产权情报及成果，具体如下图：

通过情报体系的输出，主要在以下几个环节实现专利情报信息在公司知识产权工作中的具体运用：

A、企业内部专利情报

1）在科研项目立项时，研发工程师和专利工程师进行专利技术信息检索，不仅对专利信息进行追溯检索，还进行定期检索（每两周进行一次），对技术发展现状进行充分分析，判断主要技术方案是否存在侵权风险或重复研究，确定可行的技术路线和产品方案，从而降低风险、避免重复研究。

2）新产品研发阶段，专利工程师紧随研发进程，根据研发人员提供的技术交底书进行专利挖掘，判断技术的新颖性和创造性，同时还会根据检索结果和研发部门进行相应的规避设计，从而减少申请风险，提高申请质量，有效保护发明创造，同时进一步的拓宽后者的研发思路，进而反过来对研发起到推动作用。

3）知识产权部门定期对公司主导产品技术的专利进行跟踪分析，掌握本领域的现有技术水平，跟踪其最新发展，预测技术发展的趋势，并与研发团队进行分享互动，引导研发跟进新的技术及其发展动态，一方面，可以一定程度上提高本公司研发起点，另一方面，通过与研发团队的分享互动，有助于研发发散思维，构思形成契合技术发展趋势的新方案。

4）在产品出口时，检索技术方案在欲出口国家的专利申请状况及其法律状态，并根据具体检索分析制定相应的对策，避免公司同类产品进入该国时，产生侵权纠纷。

B、企业外部竞争专利情报

可通过以下措施跟踪竞争对手的专利，争取把握其研发方向，作好对重点竞争对手的专利预警：

1）针对公司关注的竞争对手，由专人结合每月的知识产权预警持续开展，定期检索和解读竞争对手专利数据，定期给研发人员分享竞争对手的专利解读，形成动态跟踪；

2）针对竞争对手进行分级，不同级别的竞争对手设置不同的专利预警策略；

3）定期针对重点关注的技术进行预警，及时捕捉新进行业竞争对手信息；

4）定期监测竞争对手的专利诉讼、专利运营等动态。

2.2.3 市场端情报体系建设

通过针对竞争对手分布情况、竞争对手的知识产权布局状况、竞争对手供应链资源分析、竞争对手涉及知识产权的起诉或被诉情况等方面，完成情报数据收集工作。一方面，分析产业链上同质化竞争对手和销售地区的竞争对手知识产权优劣比对情况，完善自身IP布局，评估IP采购或接收技术许可的可能性，输出对公司的产品定位和为产品的开发方向提供市场需求的信息；另一方面，对具体的营销模式（展会、代理商、媒体广告、合作网站、联盟营销等）和物流渠道（仓库港口、国家及地区）开展知识产权风险评估，在市场、销售及物流等市场活动环节中针对性制定知识产权策略。

通过对市场宏观方向的产业调查，针对公司自身行业领域、市场分布、客户群体分布及客户需求、产业态势（产业链形态及节点、自己在产业链中的地位）、竞争环境（竞争格局、竞争方式）实现市场端情报体系的建设。通过输出市场端情报数据既可以使企业知识产权工作人员和研发人员不至于闭门造车，从而可以创造出更有竞争优势的优质知识产权成果，还可以为市场端人员提供知识产权专业支持，为其市场行为规避和化解风险，以专业服务换取认同，把公司内部的市场人员转换为部门外协情报人员，形成情报体系的良性循环。

通过前述具体知识产权工作的开展力争全面了解企业竞争环境的前提下，笔者认为应根据企业的不同发展阶段、企业所处行业地位、及产业链上下游关系，开展切合企业发展战略的IP布局策略。

虽然知识产权工作有互通性，但针对企业知识产权内部管理的价值体现更在于立足企业自身，因此，如何制定切合企业发展战略的IP布局策略还应基于企业自身的内外部特点。

3.1 全方位专利布局策略

A公司作为属于位于产业链上游、掌握行业核心基础技术、引领整个行业技术发展的企业，主要采取“全方位专利布局策略”，以持续保持行业领先的竞争优势。因为对于A公司来说，其发展势必要融入经济全球化大潮，欲在世界经济市场中占有一席之地，关键在于知识或智力资源的占有。

为此，A公司知识产权管理部门所开展的业务是深度参与企业研发和市场项目，针对企业产品欲销售的国家/地区、竞争对手所在及竞争对手销售产品的国家/地区、客户所在及客户销售产品的国家/地区，按不同的产品分策略进行评估，并根据企业知识产权情报系统出具的情报报告制定相应的知识产权保护措施（专利、商标、版权、商业秘密、集成电路布图设计等），在企业的主营业务领域及企业所处行业的核心上下游环节构建完善的知识产权布局全面保护企业创新成果及为企业后续知识产权运营工作打下扎实的基础。

3.2 积极防守的专利布局策略

对于H公司，综合来看，其主营业务良好，研发积累不断增加，企业外部专利风险没有规模爆发，现阶段开展专利工作的优势大于劣势，挑战大于机遇，因此主要采取“积极防守的专利布局策略”，专利工作的定位是服务企业主业，提升专利实力，保障未来经营安全。

具体而言，可通过以下两种专利布局方式来实现：

第一、保护型专利布局：主要针对企业自身的优势技术方案或产品方案提供完整的保护，尽量消除竞争对手通过规避设计绕开专利的可能性，并争取在个别技术领域或技术点上占据专利优势。

第二、储备性专利布局：为在未来的产品换代、技术升级、产业变革中继续保持和提升市场竞争力，甚至在某些领域谋求专利控制地位而提前进行专利圈地，以技术演进趋势和行业发展态势为导向，将企业的专利部署点和覆盖范围向未来可能的市场竞争领域延伸。

具体专利布局的业务开展，可包括如下几方面：

1）专利地域布局

地域布局主要是根据企业所处的市场竞争环境，结合自身市场和竞争对手两方面情况进行确定。

第一：自身产品的现有市场和潜在市场所在地。

在这些地方进行专利布局的主要原因是为了保护自己产品，确保企业的竞争优势，保证企业的市场自由。对于H公司来说，可主要考虑在主要客户的母国、主要竞争对手所在国、重要市场地等国家或地区部署相当体量的专利，以备使用。

第二：竞争对手现有市场和潜在市场所在地。

这些区域是H公司产品的可能投放区域，一旦在这些地方与竞争对手发生市场竞争，企业将可能面临来自对方的专利诉讼风险，因此需要专利布局来化解专利诉讼威胁。

具体专利布局数量，可以根据在该地区的竞争对手所有用的专利数量，结合竞争对手与H公司的市场占有容量，进行反比估算。

2）产品专利布局

可从产品的重要度、技术成熟度、产品的原创性、产品的系列性等因素进行考虑。

第一：重要度

在布局时需要对重点产品有所倾斜和侧重，包括：占有大量市场份额、销售量高的产品，或者技术含量相对较高、竞争优势相对较强、为企业带来较大利润的产品，以及市场成长性好、预期未来市场规模较大的产品等。

第二：成熟度

新产品应抢占制高点，保障成熟产品的营销自由，未来产品应进行储备，淘汰产品可以适度转让或放弃。

第三：原创性

原创性较高，则可以在各个原创设计点上进行密集部署，系统地构建成有效保护相应产品的专利包。

第四：系列性

需要重点针对该类产品中所包含的通用技术部署专利，并对其各种实现方式、应用方式、改进优化方式及替代方案等进行覆盖。

而对于单一产品，则可侧重于该产品与其他产品的差异点或优势点部署专利。

3）嵌入研发项目的专利布局

对于欲研发项目开展的预研性项目，可以通过配合项目管理的相关环节进行专利布局。比如：在概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证上市阶段等不同环节开展不同的专利布局措施。

研发项目专利工作嵌入式管理所需保障措施：

资源支持，包括人员、经费、政策等，如在研发项目立项前首先就专利问题独立立项，进行研究，或者在研发项目中单独列支专利工作内容。

加强研发项目人员的专利知识培训，让其有能力开展专利相关工作。

转变工作模式，专利部门由现阶段的管理研发项目专利工作的模式向为研发项目提供专利服务、协助研发项目自我服务的模式转变。