CFALevelI考试有10门课，每门课特点不同，所以我们将逐科分析不同的学习方法。
（CFA各科目权重，图片来源：CFAinstitute）
这块知识对于所有人来说都是全新的，而且得C有被“秒杀”的可能性，所以我们必须引起充分的重视。在教学中我们发现同学们往往有3个方面的问题，最重要的方面是英语，没有读懂题目，当然也就没法作答，所以英语学习至关重要，方法上文已述；
第二方面，对于条款记忆不清，尤其是这个条款包含哪些细则，会有哪些应用，没有相关记忆，绝对无法做题。虽然死记硬背不足取，但基本内容的记忆，还是至关重要的；
第三方面就是总结，老师上课和讲题，包括问题和答疑本身，都不是单独出现的问题，都是一类问题。比如businesstravelexpense如何处理？不总结这些问题，每次遇到相关的问题都会再问都会重演，对于学习和知识掌握非常不利。
数量分析部分的考察关键是概率论与数理统计，如果这块知识的基础薄弱，在三个方面加以注意，相信一定有所斩获。
第一，一定提前看网站上的数学前导课程，尤其是计算器使用课程。德州仪器TIBAIIPlus是一种专用和专业的仪器，切勿把它等同于一般的计算器，所以学习其使用方法非常重要，粗枝大叶必然为祸不浅；
第二，基础班授课必然更加偏向基础，而基本问题需要在基础班得到相当程度的解决，故而基础班上课时如有不清楚不明白理解不了的内容，必须及时和老师联系，或者下课后及时将问题反馈给班主任老师寻求解答；
第三，做题，任何数学知识的掌握必然需要做一定的练习，前文已述，不再多言；
第四，数量分析的重要性前文同样已经大量篇幅，由于其于后来几门课程联系紧密，所以及时学会和理解掌握至关重要，切勿让问题累积，避免最后在CFA数量金融的知识方面“债台高筑”。
经济学是难度相对较小的一门课程，对于考生而言是拉高自己成绩的非常好的突破点。但是，在过往的教学中我们发现，许多同学忽视了对经济学现象背后的原理的理解，而只是单纯的去背结论，结果就是题目稍微复杂就立马“歇菜”。
比如在宏观经济学部分的cost-push和demand-pull，如果能够理解成本、收入、政府开支这三个方面对供需关系的影响，就能非常轻松的掌握整个供需曲线变动的流程。再比如interestrateparity的公式，许多同学总是记不清楚，但是如果能够理解等式的左右两边分别代表在国内和国外投资的收益，再将这一流程，尤其是在国外投资的过程记清楚，这类难题马上就迎刃而解。
因此，在学习经济学的过程中，应当时刻遵守“先理解，后记忆”的原则，方能事半功倍。当然，总结自己的错题，永远必不可少。
财报占比20%，重要性不言而喻，加之其为公司金融、股权投资和另类投资等科目的基础，其影响力和重量级不言而喻。
学习方法方面，一则必须强调尽早预习、及时复习和多做练习，
二则需要相对较多的记忆，尤其是财务指标，assetturnoverratio怎么算，属于哪类，杜邦分析三步法五步法分别怎么算，这都需要记忆。包括IFRS和GAAP的差异，“为什么是这样”并不重要，规定和制度就像法律，非要寻找合理性未必对学习和掌握有效。对相关知识和信息记忆清晰、毫厘不爽，才是我们追求的目标。有的同学答疑就问某些ratio怎么算，这些ratio高如何低如何，这样的问题正是需要同学们课后需要完成的工作。基本的记忆对于学习和成功通过考试至关重要！
三则需要练习和总结。财务报告内容纷繁复杂，知识点千头万绪，学习问题绝非“观其大略”所能解决。但是练习本身不解决问题，只有发现问题后加以总结，才能在以后避免出现同样的错误。做题是手段，但掌握知识点才是目的。
公司金融属于难度不高的一科，当然，这样说的大前提还是数量和财报的学习基础较为扎实。当然，这门科目在LevelI中相对知识点较散，对于每块知识点，适当做题，及时复习，应该能取得较好的成绩。模拟考中成绩不理想的同学，事后询问，无一例外都是没有复习，这种情况值得后来学习者深思而慎取之。
股权投资是多数同学较为熟悉的一科，但美国股票市场的发达程度比起我国有相当的领先，所以CFA的知识体系中也有相当比例美国市场中广泛存在而中国市场闻所未闻的工具，比如投资委托方法，那么记忆就显得尤为重要了。此外，戈登增长模型的掌握和现金流的掌握也高度相关，故而前置知识的掌握对此就非常关键。对这块知识而言，适当做题，总结记忆，包括管理学部分如波特五力模型，也需要予以关注。
这块知识本身不复杂，无论是两大部分，第一部分是IPS，主要是各类投资主体的特点，以及战略投资和战术投资各自的特点和应用；第二部分是CAL，CML，SML三条线，尤其是CML和SML，以及各自的图形，这块知识比较抽象但是至关重要。做一些概念性的题目和少量计算类题目，并且及时回顾复习，相信就能获得较好的掌握。
衍生工具最大的问题是晦涩难懂，如前所述，虽然考试比例不大，但是对于后面知识的学习很重要。衍生在目前的CFALevelI中已经把计算部分大量删除了，所以重点在于理解，尤其是基本概念的理解。
衍生工具里又以期权为最，一方面期权是一种权利义务分离的工具，另一方面期权的变化更多、应用更广。但是，LevelI毕竟简单，因此夯实基础，把握基本概念，对于考试通过就格外重要。至于更高深的内容，请留待LevelII加以解决，循序渐进方为正道。
固定收益证券作为教学过程中的突出难点，我们必须引起足够的重视。之所以固定收益证券在理解和掌握方面存在难度，是因为相对股票来说，债券是普通投资者不常接触到的金融工具。
因此，大量的专业术语和关于固定收益证券定价方面的知识，同学们最好能够提前预习，保证听课质量，同时上课认真听讲，及时解决学习中存在的疑惑。此外，固定收益证券会涉及大量的术语，有的术语在上课时难免没提到或者很快带过，如果在做题中遇到看不懂的名词，一定要及时上网搜索。当然，这块知识里的计算部分相对较多较难，平时也需要注意练习和积累。
同样属于新兴投资范畴的另类投资在国内的金融学教育方面是最大的缺陷之一，国内毕业和在校学生必须花更多的时间和精力来应对这块内容。好在LevelI知识容量不大，更偏重于概念普及和特点归纳，这方面就需要记忆。唯一的一个计算要点，即计算hedgefund收取的管理费和激励费，则需要同学们在理解的基础上加深记忆。当然，核心是概念，手段是记忆，理解并接受后，计算绝对不是任何问题。
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2017年6月5日，国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称国家互金专委会)正式启动“全国互联网金融阳光计划”。该计划旨在促进互联网金融企业透明化运营、阳光下发展。 在该计划开启的互金企业运营指数测评中，目前洋钱罐平台以71.4的分值，在首批参加测评的15家企业中位列榜首。同时洋钱罐还成为首批两家自愿将运营数据实时接入国家技术平台的企业之一，洋钱罐平台上的投资人均可在技术平台上查验自己的投资情况。 有国家互金专委会负责人表示，目前互联网金融平台风险主要来源于互金企业的不透明，包括资产不透明、运营不透明和实力不透明。不透明则无法分析风险，可能导致自融、自保以及虚假项目等重大问题。国家互金专委会依托于国家互联网金融风险分析技术平台，对互金企业的透明性进行了长期跟踪与巡查。而此次“全国互联网金融阳光计划”也是基于此而开展。 根据阳光计划的设计，将有三大方案用于推进互金企业运营情况的透明度。 首先，国家互金专委会将定期组织全网巡查，由国家互联网金融风险分析技术平台按照客观情况如实反映其资产透明性，并向社会公开。如资产不透明，则无法分析其重大风险。 其次，国家互金专委会将鼓励互金平台自愿将运营数据实时接入国家技术平台中来，投资人可在技术平台上查验自己的投资情况，校验企业上报数据是否真实。同时国家互金专委会根据企业接入的数据，计算相关运营指标，每日向社会公布，从而提升企业的运营透明度。目前真融宝、洋钱罐两家企业已作为首批试点企业，自愿接受社会监督，并公开其运营情况。 最后，在互金企业自愿参加的前提下，国家互金专委会将依据“全客观、可验证”原则对企业进行测评，并公布测评指标。互金企业需按照指标提交材料，如验资报告、股东构成、审计报告、存管合同等，由专委会组织第三方专家审核公布。 洋钱罐CTO耿博表示，互金行业阳光化自律的同时还需要接受阳光化监督，接受第三方客观的全面的评估。尤其是来自权威部门专业化技术化的监管和评测，才是让互金企业在自身制度建设上越来越系统和正规的长期推动力所在。作为一家技术驱动性的互金企业，洋钱罐很早就加入到与国家互金专委会的合作中来，也希望通过“阳光行动”来推动互金行业的规范发展。 新华网北京6月5日电（闫雨昕）在金融扶贫的攻坚战之中，商业银行无疑扮演者着中坚力量。近来，许多商业银行致力于兼顾商业利益与社会责任的协调发展，加紧探索出一套“脱贫而不返贫”的可借鉴方案。 立足小微、三农 众所周知，小微、三农是金融扶贫的重点领域，也是难点所在。为了更好地做好扶贫工作，许多银行每年都会单列小企业信贷计划，在授信审批、贷款限额等方面优先保障小微、涉农等弱势群体的金融需求，支持贫困地区的产业发展和弱势群体的创业就业。 记者了解到，2013年以来，浙商银行开始发行小微专项金融债，进一步拓宽小微金融和精准扶贫的资金渠道，为其提供长期、稳定和低成本的资金来源。数据显示，截止今年一季度末，该行发行金融债券专项用于小微企业贷款余额210亿元。此外，还提高小企业不良贷款率容忍度，对小企业从业人员差别化问责免责。 扶贫也是一项系统工程。在金融支持外，更需要政府和社会各界力量的多方参与，共建扶贫系统生态圈。 近年来，金融机构携手地方政府及第三方机构，通过成立扶持基金、产业基金等，扩大扶贫的信贷投入、提高扶贫的精准度。例如帮助贫困地区通过产业引进、劳务输出实现脱贫；积极支持长三角、珠三角、环渤海地区等发达地区产业向中西部落后地区的转移；支持优质企业“一带一路”沿线的产业布局，带动相关贫困地区的产业发展和人员就业等等。 浙商银行此前曾为红狮集团提供了8.4亿元授信，通过购买债券、中期流动资金等支持其在四川、甘肃等地建立水泥生产基地；给予盾安集团授信40亿元，支持其在内蒙古等地区进行投资，在为当地提供了大量的就业机会的同时，也带动了周边产业的发展，提升了居民收入水平。 从“救济”到商业可持续 并非简单的施舍救济，金融扶贫更要坚持商业可持续原则。就商业银行而言，在能力所及之内履行社会责任，把握信贷投放的实质风险成为构建金融扶贫长效机制的关键。 近年来，围绕贫困地区客户需求，许多金融机构都在探索结合互联网金融从担保方式、期限、提还款方式、细分客户群等维度加快产品创新与开发，推出“民宿贷”、“农村电商贷”等产品，主动支持当地旅游扶贫、电商扶贫。 在兰州，浙商银行与甘肃陇西县人民政府合作，推出“精准互助贷”、“精准惠农贷”、“精准助企贷”等三款金融精准扶贫产品，目前已与11户农户代表签约，共投放扶贫农户贷款102万元；在重庆，他们又主动对接重庆市巴南区的“青锋计划”，推出“青年创客贷”产品，支持缺乏资金积累的巴南籍或在巴南创业青年，累计发放“青年创客贷”金额2000多万元，累计支持优秀创业青年60多名。 扶贫既需要“大水漫灌”式的财政扶贫，更需要“精准滴灌”式的金融扶贫。越来越多的银行都通过制定个性化的扶贫方案“精准施策”。如：浙商银行成都分行对金口河区大杠村的贫困户采取一户一策、一户一法、扶贫扶智并重等方式，力争用3到5年时间，有效提高被帮扶贫困户的劳动技能，使被帮扶的贫困户有自我发展和稳定收入的主业，并实现逐步脱贫、致富。 授人以鱼不如授人以渔，金融扶贫的探索永远在路上。
