在距离新一届董事会选举只有百余日的时候，万科控制权大战的棋局，似乎越来越明朗——12月18日晚间，万科宣布终止与深圳地铁集团重组一事。受此消息影响，19日万科股价大跌6.06%。如果从11月18日高点29元算起，万科市值已缩水870亿元...
最近几天，市场都盯着万科的股价，前日大跌6%至21.1元，昨天上午则是继续下挫超过2%，主要原因在于万科发布公告，将终止发行股份购买资产，与深证地铁的重组宣告失败，自11月18号创出29元的历史新高以来，万科的股价已经跌去近三成。
重组失败只是万科大跌的原因之一，更重要的，是原先进入的野蛮人可能将会退出，市场担忧，投资者用脚投票。从目前的股权结构来看，万科的前三大股东“宝能系”、华润和中国恒大，分别持股25.40%、15.31%和14.07%，但持股成本有很大差异，央企华润在2000年的时候就是万科的第一大股东，持股成本极低；而宝能系是在去年股灾之后，陆续通过保险资金、资管计划买入，大致估算，每股的平均成本应该在16元左右，总计约450亿元，按照目前的股价20.6元计算，账面浮盈大概有126亿元；但是恒大的成本可就高了，上个月，它连发四次增持公告，从持股7%一路买到14%。
根据万科11月30日公告，中国恒大持有万科15.53亿股，占总股本14.07%，总代价约362.73亿元。按目前的股价来看，账面浮亏约43亿元。
目前，保监会对于前海人寿的调查，成为万科股价的最大不确定性，恒大的资金并不来源于万能险，影响较小。有市场人士认为，在监管机构的强力监管下，宝能退出万科的可能性极大，但是25%的股份如何退出，成为市场猜测的焦点，如果能找到下家通过大宗交易接盘自然是皆大欢喜，对如果是通过二级市场减持，那公司的股价，恐怕就要走上漫漫熊途了。
从相关的研究报告来看，目前机构对于万科的股价也是较为悲观。
国金证券认为：预计公司2016年实现EPS1.90元，当前股价对应PE为12倍，相比过去几年的估值中枢和板块其他公司并不偏低。
高华证券表示：维持对万科A的卖出评级，基于2016年年底净资产价值的12个月目标价格为16.5元。
招商证券认为：公司长期前景值得肯定，短期估值仍略偏高，股权之争逐步淡化，基本面有望成为主导逻辑，审慎推荐。
在经历了近期一系列利空消息的影响之后，万科股价大幅下跌，中小投资者们还会不会买万科了呢？
上海投资者：我相信这个时候倒应该是值得投资万科，包括格力。
记者：为什么你觉得现在正是投资万科的好时机？
上海投资者：因为其实我相信大家都应该觉得万科的股价还是处于低位的，这也就是为什么那些野蛮资本要进去的原因，既然证监会已经在后面撑万科本身这个盘子，也就是阻止这些外来野蛮资本进入的话，正是民间可以投资的机会。
上海投资者：优秀企业它也会出现危机当这种危机出现的时候，就会形成一个最优的保障线还是什么的，我记不太清楚了，反正我感觉万科还是挺好的，因为万科这个企业这么大，它不会说倒就倒的，我不会相信它会一下子就倒了，这不太可能。
上海投资者：机会当然有，就是看最后的局面会变成什么样，其实万科最优秀的还是它这一套管理体制，以及它的管理层，就是不管任何大股东进来。比如说恒大进来他是不是能够尊重万科管理层这些人，那就比较有疑问，但如果还是以原来王石、郁亮为首的管理层，它可能还是有机会。
上海投资者认为，虽然近期万科遭遇了险资监管加强、中央为楼市功能定调以及深圳地铁重组告吹等一系列看上去是“利空”消息的影响，股价一落千丈，但它作为一家资金流好、业绩稳定的优秀企业，其基本面并没有恶化。因此投资者们认为，万科的新买点有可能即将显现。
上海投资者：因为你也知道，王石他的团队应该是偏重管理的，所以我认为它最强的地方是它的管理团队，这是它异于其他房地产公司最大的区别，所以我还是比较看好万科的，因为还是看好他带领的团队。
上海投资者：长期的股票，如果它后面还能保持以前的那一套作风，还能高周转，还能保持它的质量，我觉得万科一直都是价值股，白马股。
上海投资者：目标价应该二十元左右吧，二十元以下也可以，我是关注这只股票是暑假的时候开始的，那时候我本来想买的，因为新手嘛，不太熟，当时没有买特别后悔，我关注的时候，当时股价十六七元，后来一下飙到三十几，近三十元，我真的后悔死了。
▶【利好】云南扶贫大手笔：贫困户盖9万元的房子，政府给出6万元！
▶【重磅】民法总则呼之欲出：这五大变化 直接影响你我的生活！
来源：央视财经（ID：cctvyscj）
本文编辑：李天路
股市有风险，入市需谨慎！↓↓↓欢迎分享~
