华创事件驱动早报4-8：海南自由贸易港建设有望加速；医疗IT建设或加码

一、【行业掘金】

1.【海南自由贸易港建设有望加速 免税购物迎来机遇】

发改委定于4月8日上午10时召开专题新闻发布会，介绍支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施有关情况。

今年海南省政府工作报告中明确，“十四五”时期海南将立足国内国际双循环的战略交汇点，对内对接超大规模国内市场、对外吸引全球优质资源集聚，完善全岛免税销售网络，吸引免税购物回流3000亿元。在海南自贸港建设背景下，海南离岛免税、岛内免税、跨境电商未来有望协同共荣，打造国际购物胜地，从而给相关产业带来发展机遇。

◆中国中免（601888）是国内免税业龙头，在品牌采购、供应链管理方面有显著优势。公司在海南省拥有4家离岛免税店以及在三亚增设的2家市内免税体验店。

◆海汽集团（603069）间接控股股东海南旅投公司已向海南省政府上报离岛免税品经营资质的申请。

◆海峡股份（002320）在新海港有离岛免税提货点。

◆凯撒旅业（000796）全资设立了海南同盛世嘉免税集团有限公司。

2.【我国将增强医保互助共济保障功能 IT建设或加码】

7日召开的国务院常务会议提出，深化医改，增强职工基本医保互助共济保障功能，将更多门诊费用纳入医保报销，进一步减轻患者负担。会议还确定，加强医保基金监督管理，完善稽核、内控等制度，严肃查处虚假住院、欺诈骗保等违法违规行为，完善与门诊共济保障相适应的付费机制。

医保基金监管条例实施在即，相关监管力度有望强化。医保局、定点医院和药店都需要部署医保监管系统，将给相关IT建设厂商带来新增业务。

◆卫宁健康（300253）正在加快推进WiNEX、互联网医院运营等项目。

◆久远银海（002777）去年中标了12个省份的新一代医保信息化平台建设项目。

◆思创医惠（300078）能为智慧医院、智慧医共体建设提供一整套解决方案。

其他公司：万达信息（300168）、创业慧康（300451）

3.【智能网联汽车将实施准入管理 政策支持力度提升】

工信部4月7日发布《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》（征求意见稿），提出智能网联汽车生产企业应依法收集、使用和保护个人信息，实施数据分类分级管理，制定重要数据目录，不得泄露涉及国家安全的敏感信息。

目前我国车联网产业链已初步成型，平台的安全、高精度地图、加密均是产业链中不可或缺的组成部分。政策对车联网产业的推动力度自2020年以来明显加大，国内发展车联网的路径和规划已非常明确，从当前至2035年的各阶段将分别制定详细目标，推动智能网联汽车大规模应用。

◆中科创达（300496）是汽车智能座舱龙头，智能网联时代全球领先的软件解决方案提供商。

◆韦尔股份（603501）耕耘汽车CIS芯片逾15年，位居全球TOP2供应商，有望充分受益行业成长红利。

◆均胜电子（600699）借由车联业务主体均联智行已完成了对5G-V2X和激光雷达的布局，相关产品预计在今年内实现量产。

◆四维图新（002405）是行业领先的高精度地图提供商。

◆千方科技（002373）是国内交通服务软件龙头企业。

4.【工信部发文：将加快起草动力蓄电池回收利用办法】

4月7日，工信部发布《工业和信息化部2021年规章制定工作计划》，将加快审查或者起草《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》、工业资源综合利用管理办法、电子认证服务管理办法（修订）等8个项目。

我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。

◆天奇股份（002009）加码布局新能源汽车动力电池回收领域，已建立起从回收、拆解到交易的较为完整的产业链。

◆骆驼股份（601311）投资50亿元建设骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园项目，将形成年回收处理约30万吨废旧动力电池的能力。

其他公司：格林美（002340）、圣阳股份（002580）

5.【比亚迪新车全部搭载刀片电池 相关供应商或迎利好】

7日晚间，比亚迪在重庆举行“纯电全系 佩刀安天下”新车发布会，共发布四款新车：秦Plus EV、2021款唐EV、宋Plus EV、2021款e2，全部采用刀片电池。

从性能上看，比亚迪刀片电池的体积比能量密度比传统磷酸铁锂电池提升了50%，成本下降20%-30%，放电倍率大幅提升，寿命也达到了8年120万公里。其在能量密度上面已经能够和普通三元电池媲美，且安全性极高，这也使得多家车企有意使用比亚迪刀片电池。

◆星源材质（300568）是比亚迪刀片电池隔膜的主要供应商。

◆常铝股份（002160）为比亚迪刀片电池提供的专用壳体已进入批量供应阶段。

◆鼎胜新材（603876）表示比亚迪是公司动力电池箔重要客户之一。

◆中国电研（601965）已为比亚迪坑梓工厂、青海工厂、重庆工厂等提供了动力电池生产装备。

◆德新交运（603032）旗下致宏精密为比亚迪刀片电池切刀设备的独家供应商。

6.【“四好农村路”工作要点发布 工程机械或受益】

据交通部7日消息，日前，交通运输部印发《推动“四好农村路”高质量发展2021年工作要点》，着力健全完善八个体系，推动“四好农村路”高质量发展，为加快建设交通强国、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实保障。

要点提出，要构建广泛覆盖的农村公路网络体系，有序推进乡镇通三级公路建设、窄路基路面加宽改造，推动农村公路更多向进村入户倾斜。积极推进公路法、农村公路条例、道路运输条例制修订工作。推进“四好农村路”与现代农业、乡村旅游等产业融合发展，推动农村公路路衍资源开发利用。

在此背景下，农村公路建设有望迎来加速发展，三一重工（600031）、中联重科（000157）、柳工（000528）、恒立液压（601100）等相关公司或受益。

7.【成本推动需求良好 行业巨头大幅上调泛酸钙价格】

由于原料价格上涨，国内外厂家全线上调泛酸钙价格。4月6日帝斯曼集团宣布，将其罗维素泛酸钙产品价格调高40%。本次价格调整立即生效。

环保监管趋严，一定程度上影响泛酸钙相关原材料如泛酸内酯的供给，导致原料价格上涨，推动泛酸钙价格上涨；需求方面，泛酸钙有62%用于饲料添加剂，随着国内养猪业的大规模扩产，饲料需求大增。自2017年泛酸钙价格创出历史最高价后一路下滑，很多厂家生产意愿弱，库存处于极低水平，企业本身有较强的提价意愿，短期价格有望继续上涨。

◆亿帆医药（002019）是全球泛酸钙绝对龙头，市场占有率约40%。

◆兄弟科技（002562）拥有泛酸钙产能5000吨左右。

二、【公司动态】

◆金融

上海银行：深汕特别合作区分行获准筹建

中信银行：芦苇、吕天贵副行长任职资格获核准

中金公司：现任合规总监陈刚由于身体原因无法继续履行合规总监职责

◆环保与公用事业

龙马环卫：2020年净利润同比增长64% 拟10派3.8元

洪通燃气：2020年净利润同比下降23% 拟10转3派6元

长源电力：1-3月累计完成发电量46.7亿千瓦时 同比增长44.29%

龙净环保：子公司受托维护项目发生事故造成6名人员死亡

◆新能源与电力设备

骆驼股份：一季度净利预增295.32%-341.29%

麦克奥迪：一季度净利预增150%-180%

汉宇集团：一季度净利预增115%-140%

圣阳股份：一季度净利预增103%-125%

通裕重工：一季度净利预增50%-80%

恒润股份：2020年净利同比增长458% 拟10转3派4元

明阳智能：2020年净利同比增长93% 拟10派1.1元

金通灵：签订17.2亿元电厂工程建设合同 占2019年营业收入的91.47%

大连电瓷：预中标约1.09亿元国家电网采购项目

通光线缆：预中标9622万元的国家电网相关采购项目

神马电力：预中标“白鹤滩-江苏”特高压工程项目

珈伟新能：全资子公司拟2.8亿元转让金昌西坡100%股权

中国广核：1-3月核电机组总发电量约484.53亿千瓦时 同比增长10.76%

宝光股份：公司主营业务和主要产品未发生重大变化

ST惠程：4月9日起撤销其他风险警示 8日停牌1天

◆通信

科华数据：一季度净利预增210%-240%

汇源通信：2020年净利同比增长190.75%

◆计算机

科大讯飞：预计一季度净利1.25亿元-1.45亿元 同比扭亏

传艺科技：一季度净利预增98%-109%

中科创达：一季度净利预增60%-70%

鸿合科技：2020年净利润8166.33万元 同比降74%

海航科技业绩快报：2020年净亏损97.89亿元 由盈转亏

◆电子

欣旺达：收到吉利汽车子公司PMA平台项目动力电池电芯的开发意向书

瑞芯微业绩快报：2020年净利润3.2亿元 同比增长56%

芯朋微：2020年净利润同比增50.73% 拟10派3元

水晶光电：2020年净利同比减少9.72% 拟10派2元

小米集团：4月7日耗资4.99亿港元回购1887.3万股

华正新材：监事汤新强拟减持不超11.4万股公司股份

◆传媒互联网

紫光学大：控股股东变更为天津安特、椰林湾和晋丰文化 实控人变更为金鑫

紫天科技：一季度净利预增966%-1002%

华策影视：一季度净利预增4.64%-24.66%

美盛文化：与控股股东签订不超2.5亿元互保协议

文投控股：公司影院经营业务恢复仍存在不确定性

幸福蓝海：2020年净亏损3.89亿元 由盈转亏

◆机械

雪人股份：筹划定增事项 用于公司氢能领域相关产业商业化项目

亚威股份：一季度净利预增70%-100%

*ST海陆：一季度净利预增80%-120%

快意电梯：2020年净利润同比增51.02%

华翔股份：收购晋源实业事项短期内不会对公司业绩产生重大影响

美亚光电：2020年净利润同比下降20% 拟10派8元

梅轮电梯：股东王铼根拟清仓减持2.17%公司股份

◆基础化工

渝三峡A：一季度净利预增1277%-1516%

滨化股份：一季度净利预增1251%

诚志股份：一季度净利预增305.81%-331.54%

纳尔股份：一季度净利润同比增长157%

吉林化纤：一季度净利预增100%-113%

宏大爆破：一季度净利预增85.27%-113.34%

宏昌电子：部分董事拟增持公司股份

上海新阳：2020年净利2.74亿元 同比增长30.44%

齐翔腾达：二期10万吨/年MMA装置经过前期的运行调试目前已实现满负荷运行

渤海化学：子公司渤海石化PDH生产装置恢复生产

金达威：控股股东金达威投资拟将公司1%股份出借给中国证券金融股份有限公司

◆煤炭

中煤能源：一季度净利预增427%-443%

兰花科创：一季度净利预增271%-363%

◆金属

安泰科技：一季度净利预增504.35%-625.22%

新疆众和：一季度净利预增117%-140%

中金岭南：一季度净利预增61%-90%

宁波韵升：2020年净利润同比增长576% 拟10派1元

天山铝业：2020年净利同比增长27.4% 拟10派2元

园城黄金：拟受让徐诚东持有的山东华源新型材料科技有限公司11%股权

金石资源：控股子公司紫晶矿业4月7日起复产

永茂泰：公司股价近期涨幅巨大 提醒投资者注意风险

◆建筑与装饰材料

三棵树：拟定增募资不超37亿元 用于湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目等

东方雨虹：一季度净利预增100%-130%

祁连山：一季度净利同比预增266%

海螺水泥：副总经理柯秋璧拟减持不超5.3万股

◆建筑和工程

三维工程：一季度净利预增1120%-1242%

中岩大地：2020年净利同比减少21.34% 拟10转3派3.6元

中工国际：2020年净利亏损8383万元

◆交通运输仓储

华贸物流业绩快报：2020年净利润同比增长51.01%

厦门象屿：2020年净利润同比增长18% 拟10派3元

招商轮船：一季度净利预降67%-70%

◆汽车

江铃汽车：预计一季度净利2.78亿元 同比增长300%

长安汽车：3月份汽车销量同比增长62%

吉利汽车：3月汽车销量10万辆 同比增长37%

中通客车：1-3月客车累计销量同比下降25%

明新旭腾：受让孙公司股权并对其增资5000万元

明新旭腾：2020年净利同比增长22.97% 拟10派7.5元

金麒麟：2020年净利同比降19.7% 拟10派7元

◆家电

ST禾盛：一季度净利润预增239.08%-270.87%

◆医药生物

山大华特：一季度净利润预增115%-125%

理邦仪器：一季度净利润预增45%-60%

安科生物：一季度净利润预增40%-60%

透景生命：一季度预盈2000万元-2600万元 扭亏为盈

伟思医疗：2020年净利润同比增长44% 拟10派10.51元

丽珠集团：注射用双羟萘酸曲普瑞林微球获批临床试验

恒瑞医药：HR19042胶囊获批开展临床试验

华大基因：子公司新冠病毒检测产品获得CE准入资质

君实生物：JS007注射液药物临床试验申请获受理

丰原药业：子公司获得注射用帕瑞昔布钠药品注册证书

三生国健：与宜明昂科合作开展赛普汀®联合IMM01临床研究

我武生物：通过药品GMP符合性检查

海辰药业：一季度净利润同比减少21.3%

片仔癀：董事长刘建顺退休辞职

美年健康公告澄清：公司从未在任何场合给出2021年业绩指引

◆食品饮料

安琪酵母：公司及子公司累计收到政府补助3047万元

老白干酒：4月7日佳沃集团减持公司96万股 持股降至5%以下

保龄宝：股东宁波趵朴富通资产管理中心拟减持不超过3.55%股份

ST椰岛：4月9日起撤销其他风险警示

◆农林牧渔

正邦科技：3月份生猪销售收入同比增长60.40%

金新农：3月生猪销售均价53.46元/公斤 环比增长17.85%

温氏股份：3月毛猪销售均价26.2元/公斤 环比下降7.88%

湘佳股份：3月活禽销售均价11.97元/公斤 环比下降1.98%

◆批发和零售贸易

申达股份：公司及子公司累计收到政府补助1292.94万元

◆轻工造纸

太阳纸业：一季度净利预增100%-110%

共创草坪：一季度净利预增40-50%

共创草坪：2020年净利同比增长44.38% 拟10派5元

金牌厨柜：2020年净利润同比增长21% 拟10转4派9元

麒盛科技：与泰普尔丝涟续签三年供应协议

◆新股申购

德业股份（707117）发行价32.74元，申购上限1.7万股，主营热交换器、环境电器。

祥源新材（300980）发行价32.77元，市盈率41.26倍，申购上限1.75万股，主营聚烯烃发泡材料。

尤安设计（300983）发行价120.8元，市盈率35.6倍，申购上限2万股，主营建筑设计业务。

三、【机构和游资龙虎榜】

• 华通热力（002893）：一机构买974万

• 悦心健康（002162）：一机构买1405万

• 中晶科技（003026）：一机构买1674万

• 南网能源（003035）：光大上海世纪大道及东莞北京分公司游资封板，一机构买5783万

• 通用电梯（300931）：中信杭州文三路及中财北京宋庄路游资封板，一机构买1058万，一机构卖1086万

• 南山智尚（300918）：中银上海新华路及信达台州玉兰路游资封板，一机构卖924万

• 深水海纳（300961）：财通杭州上塘路及华泰台州中心大道游资封板，一机构卖410万

• 仁东控股（002647）：东财拉萨团结路游资封板，一机构买2694万，两机构卖1亿

• 中岩大地（003001）：万联广州珠江新城及中泰广州华穗路游资封板

• 盛德鑫泰（300881）：中天山东分公司及华泰广州云城西路游资封板

• 长源电力（000966）：华泰江西分公司及国元上海虹桥路游资封板

• 安阳钢铁（600569）：中信上海溧阳路及广发上海张江路游资封板

• 凌钢股份（600231）：广发上海张江路及国盛宁波桑田路游资封板

• 吉翔股份（603399）：国融杭州鸿宁路及银河厦门嘉禾路游资封板

• 同力日升（605286）：长城武汉云林街及财通金华分公司游资封板

• 高新兴（300098）：长城杭州文一西路及万和成都通盈街游资封板

• 华翔股份（603112）：华泰总部及招商深圳深南电路游资封板

四、【财经要闻】

• 习近平：中国发展对欧盟是机遇，希望欧盟独立作出正确判断

• 李克强主持召开国务院常务会议，部署持续推进网络提速降费，更多惠企利民。

• 财政部：“十四五”将建立完善个人收入和财产信息系统，遏制以垄断和不正当竞争行为获取收入；积极稳妥推进房地产税立法和改革；将后移消费税征收环节并稳步下划地方

• 截至3月末，我国外汇储备规模为31700亿美元，较2月末下降350亿美元，降幅1.09%。

• 4月7日，北向资金净卖出28.16亿元。个股方面，三一重工获净买入6.37亿元，京东方A、宁德时代均获净买入逾2亿元。

• 中证协：承销机构应当建立公司债券承销报价的内部约束制度，加强承销报价内部管理

• 上海地区135家商业银行已完成个人住房信贷管理专项自查工作，发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场。

• 财政部、海关总署、税务总局发布关于2021-2030年抗艾滋病病毒药物进口税收政策的通知，2021-2030年对部分抗艾滋病病毒药物免征进口关税和进口环节增值税。

• 《有色金属行业碳达峰实施方案》正在征求行业意见：计划2025年实现碳达峰

• 交通运输部：积极稳妥推进交通运输碳达峰、碳中和各项工作

• 北京市经信局发布氢能产业发展实施方案征求意见稿，提出在2023年前建成37座加氢站，推广燃料电池汽车3000辆，氢能产业链规模突破500亿元。

• 百川盈孚：近期光伏玻璃市场价格整体降幅约30%

• 腾讯控股的大股东Prosus宣布，将出售约1.92亿股腾讯。交易完成后，对腾讯的持股比例将从30.9%下降至28.9%。

• 拜登政府公布税改计划：推进全球最低企业税率 力促2万亿美元税基回流

• 美联储纪要：经济有实质性进展仍需时日 购债步伐不太可能很快改变

• 美联储重申宽松立场 美股周三收盘涨跌不一 标普再创历史新高

• 周三美油收高0.7% 布油上涨0.7%；黄金期货收跌0.1% 5日来首次收跌