创业板指的双顶特别明显，今天科技股乏力的情况下，沪指在大金融的作用下率先突破，新力金融是风向标。下午在斯达半导的坚挺之下，科技股也开始回升。
在新闻联播的加持下，今天的核心还是新基建，主线是特高压、
5G
、数据中心、云计算、光伏。
数据中心这块，去年走出的牛股是宝信软件。逻辑是背靠宝钢集团，拥有土地和能耗指标。
今年类似的股票是杭钢股份，逻辑也是类似，转型升级为数字经济产业，但市场并未充分反应。
😑😶😏😣😥😮😯
2019
年
11
月，宝武钢铁集团让出第二大股东位置，新引入诚通金控和国新投资，也预示着杭钢股份转型。
根据浙江省政府统一部署，今后杭钢股份主业将以大数据云计算产业为主。浙江省唯一的大数据交换中心有望落户杭钢股份，其它省属国资企业不得重复建设。
根据报道，杭钢云计算数据中心项目主要采用大数据、云计算等新一代信息技术或工艺，引进具有国内领先技术的存储计算能力的设备，购置计算机房配套动力配电、空调制冷及网络、主机等设备。用地面积
131.45
亩。
2019
年
7
月，杭钢股份公告拟涉足数字经济产业，出资
10
亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司，参股后占富浙公司
7.69%
股权。
另外，公司拟变更原募投项目“金属材料交易平台项目”中尚未使用的募资
9.5
亿元，用于收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司
100%
股权并增资，并以该公司为实施主体，投建并运营杭钢云计算数据中心项目一期。目前已建设
1
万台的
IDC
服务器。
IDC
是发展互联网经济的底层建筑，杭钢依托浙江这个互联网中心，占据独家跑道。杭钢股份有望联合阿里巴巴等行业巨头，将在大数据云计算领域展开全面合作，利用杭钢股份现有的杭州半山
5000
亩土地和厂房，以及能耗指标。
目前进度是：
一期总投资2.4亿元建设数字机柜1500个已经完成，目前供不应求；
二期2月20日开工，计划建设数字机柜9670个，总投资22.34亿元，建筑面积5.36万平方米，预计2020年底前投用。
两期合计1.1万左右机柜，未来可能继续开工扩建。
根据规划，总数是11.17万台服务器。
鹏博士这种老牌IDC企业，目前也才3万个机柜。
未来亮点在数字经济产业，特别是浙江省大数据云计算服务中心、浙江省全省的数据交换中心。
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目前制约数据中心增长有两个重要因素，一个是土地，一个是能耗指标。
凭借杭钢半山基地
1700
亩的土地储备，可以为数据中心建设提供充足的土地资源。
能耗指标方面，公司只要稍微限制钢铁业务产能，就可以为数据中心提供大量的能耗指标。
亮点可以归纳为：
😯
大数据产业链是新基建的热门
😯
钢铁企业充沛的现金流，还有土地和能耗指标
😯
华东地区优势的地域，浙江的排他性
😯
阿里巴巴带动的互联网之城
😯
宝信软件的榜样效应
宝钢旗下的宝信软件，主营
IDC
的转型轨迹几乎相似，目前宝信软件机柜
2.5
万个，市值
550
亿。
若杭钢建成投入使用，机柜总规模约为宝信软件的
44%
，粗线条类比市值潜力在
250
亿。
这种比较意义有限，杭钢是钢铁
+IDC
，宝信是软件服务
+IDC
。参照行业一线城市
1
万台机柜，乐观的看年利润
2.5
亿左右，给
50
倍估值，新增市值是
125
亿左右。
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但也有需要注意的地方。
杭钢股份原来的主业是钢铁类资产，如果剥离钢铁类资产给集团，有几点要注意。
1
，剥离之后，没有能耗指标了，
IDC
是耗能大户，没有能耗指标玩不转。
2
，即使资产剥离，这种重资产也是比较慢的。何况，集团有没有钱买？会不会形成同业竞争？都要考虑。
3
，沙钢也是
200
多亿收购大数据资产，重组搞了好多年，还没搞定。
4
，不过杭钢这个是面向阿里的。这种重资产布局的，互联网公司不想弄，刚好符合国企特质。这点又比沙钢好一些。
5
，杭钢转型做
IDC
，已经不是秘密，导致潜伏盘不少。预期差在于，当前市值并未完全体现数据中心的价值。
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