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【年报】全球造船市场2024年回顾与2025年展望

中国航务周刊 · 公众号 · 航运 · 2025-02-09 09:39

正文

2024年，全球新船订单量创下近十年以来新高。2025年，全球造船市场仍处于景气区间。

作者 | 金伟晨阴晴
单位 | 中国船舶集团有限公司第七一四研究所

2024年，世界经济保持温和复苏，在全球贸易增长、海运需求增加、老旧船舶淘汰更新等因素推动下，全球新船订单量创下近十年以来新高。

2025年，全球造船市场仍处于景气区间，将面临贸易保护主义抬头、产业链供应链加速重构、地缘政治风险加剧等多重挑战，对于市场应持有谨慎乐观态度。

2024年回顾

全球造船市场热度不减

全球航运市场相对稳定，克拉克森海运指数自2022年历史高位显著下降，2023年止跌企稳，2024年基本维持在25000美元/天上下。

全球造船市场热度不减，各船型需求强劲，集装箱船“一马当先”，新船成交量与运价指数均达到历史高点，其他主流船型新船价格均实现同比上升，主要船厂的产能利用率处于高位，全球造船业持续向好。

航运市场止跌企稳

细分市场略显低迷

从克拉克森海运指数看，2022年后全球航运业呈现持续下滑态势，并在2023年8月下跌至短期内的历史低点，海运价格指数跌破20000美元/天。

2024年，克拉克森海运指数基本维持在25000美元/天的水平，全年波动幅度不大，最高点（2024年6月，27783美元/天）与最低点（2024年12月，22398美元/天）之间的变化幅度仅为19.4%。

从细分市场看，各船型日租金整体表现较为低迷，汽车运输船未能延续2023年的上涨势头，6500标准车位汽车运输船一年期租金年末已下降至6500美元/天，较年初下降约40%；油船经历了先升后降的过程，以VLCC为例，其一年期租金一度达到了48500美元/天，然而2024年末，已经下降至37875美元/天，年内降幅达21.9%；气体运输船延续下跌势头，截至2024年末，17.4万方LNG船的一年期租金下降至29750美元/天，较年初的80000美元/天下降了62.8%。

新船市场交易量超过二手船舶

从新造船市场看，根据克拉克森统计，世界造船三大指标呈现全面上涨态势。其中，造船完工量8814万载重吨，同比上涨0.3%；新接订单量16766万载重吨，同比上涨31.3%；年末手持订单量2.88亿载重吨，同比增长14.3%。

二手船舶市场方面，全年交易量达11662万载重吨，交易量仅为新船交易量的69.6%。自2019年以来，新船交易量首次超过二手船舶交易量，新船交易量延续着2023年的高涨态势，成交量上涨超三成。而二手船交易量则依然处于下行通道，且下降幅度较2023年有所增长。可见，船东对新造船市场信心依旧，但在航运市场相对低迷的环境下，对于即时运力的需求有所减弱。

集装箱船成为新造船市场的热点

随着全球制造业景气度回升，集装箱航运市场逐渐火热。此外，风险因素推动需求提升，红海危机持续影响，使得远东—欧洲航线单程航运时间延长，为了提供稳定班期服务，需要额外增加船舶运力。

同时，为了应对美国增加关税、地缘政治风险等不确定因素带来的潜在威胁，航运公司倾向于短期内增加运力配置，进一步带来集装箱船需求增长。

根据克拉克森数据，2024年全球集装箱船成交量创下新高，达到了435万TEU，该数值是2023年的约2.7倍。从克拉克森集装箱船海运价格指数看，2024年该数值达到了32659美元/天，较2023年的22106美元/天上涨47.7%。可见，无论从船队规模还是贸易需求上，集装箱船都表现出了强劲的上涨势头。

资产价值延续增长势头

自2020年以来，在新船订单增长、船企船位紧张、全球能源转型等诸多利好因素影响下，新船价格指数呈现持续增长态势，2025年增长幅度有所下降。克拉克森数据显示，2024年末全球新船价格指数为189点，较2023年增长6.2%。

二手船价在2024年上涨明显，年末二手船价格指数为176点，较2023年的全年平均值增长18.1%。在需求大幅增长、红海危机增加额外航程等多重利好下，集装箱船成为资产价值上涨最为显著的船型，其2024年的新船价格指数较2023年上涨约12.7%。此外，散货船、油船、气体运输船等新船价格也都出现不同程度上升，三类船型克拉克森新船价格指数同比分别上涨5.5%、7.0%和4.5%。

绿色低碳依然是发展主旋律

2024年，船舶市场继续着绿色低碳的主旋律，替代燃料动力船队的规模进一步扩大，新船订单中替代燃料动力船舶的比例继续上升。根据克拉克森统计，截至2024年，以载重吨计，全球采用替代燃料动力的船舶占船队总量的43.2%，较2023年增长了两个百分点。

2024年，采用替代燃料的新船订单约为4168万修正总吨，在全部订单中占比达到61.8%。LNG再度成为最受关注的替代燃料类型，以吨位计占替代燃料新签订单的70%。

值得注意的是，MAN、中远海运重工、中船动力集团、现代重工等，在氨燃料主机的研发应用方面进展顺利。2024年12月30日，中远海运重工“氨动力科研专项”示范项目5500HP氨动力港口作业船建造完工，获得了中国船级社颁发的国内首张氨燃料船舶证书。随着各种替代能源双燃料主机应用技术的不断成熟，绿色航运的步伐也将持续加快。

我国造船业蝉联全球第一

2024年，以载重吨计，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标分别占世界市场份额的55.7%、74.1%和63.1%，新接订单量和手持订单量均创历史最好水平。其中，造船完工量同比增长13.8%，新接订单量同比增长58.8%，截至2024年 12月底，手持订单量同比增长49.7%。

在高技术船舶方面，我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列，最大钻深可达11000米。第二艘国产大型邮轮正在建造，建造周期预计将缩短8个月以上。我国首艘深远海多功能科学考察及文物考古船“探索三号”正式入列，该船舶可实现极地破冰、深远海探测等多项功能，且装备实现了完全国产化，打破了国外技术垄断。

2025年展望

全球造船市场仍处景气区间

展望2025年，在全球经济持续增长、地缘政治冲突加剧、贸易保护主义抬头、产业链供应链加速重构、节能减排法规更加严格等做多重因素影响下，航运市场发展的不确定性增加，船东新船投资决策将更加谨慎。2025年，新船订单量可能出现阶段性回调，但全球造船市场总体仍处于景气区间，新签订单中替代能源船舶的比例还将进一步扩大。

全球海运贸易不确定性增加

根据国际货币基金组织（IMF）最新预测，2025年全球经济将逐步复苏至疫情前水平，GDP增速回升至3.3%，通货膨胀率下降至4.2%，各经济体间发展差异不断扩大。

根据世界贸易组织（WTO）最新预测，2025年全球贸易呈现复苏态势，货物贸易将增长3.0%，产业链供应链加速重构持续影响全球贸易格局。美国新一届政府的经济政策，特别是特朗普加征关税的威胁，将给2025年全球经济贸易带来更大不确定性。

各船型市场延续分化行情

集装箱船市场

截至2025年1月，全球集装箱船手持订单量为779艘、832万TEU，较2024年年初分别下降11.6%、增长20.8%。新接订单方面，2024年新接订单380艘、435万TEU，较2023年分别增长75.1%、172.9%。达飞、地中海航运等班轮公司纷纷批量下单订船，双燃料LNG动力集装箱船成为首选。

目前，集装箱船手持订单已经达到全球船队规模的27%，存在一定的运力过剩风险。但与过去十年不同，当前手持订单将在未来四到五年内逐渐交付，同时将有相当一批老旧船舶将被淘汰，因此2025年运力过剩风险相对可控。

散货船市场

近年来，全球散货船手持订单量稳步增长，截至2025年1月，手持订单1374艘、10930万载重吨，较2024年初分别增长2.6%和9.4%。新接订单方面，2024年新接订单538艘、4408万载重吨，较2023年分别下降22.8%和16.4%。

据波罗的海国际航运公会（BIMCO）预计，2025年，全球散货船队将增长2.8%，干散货需求仅增长0.5%~1.5%，市场将面临供过于求的局面，对散货船运费带来消极影响。英国咨询公司Maritime Strategies International（MSI）认为，2025年散货船运输市场平均收益或将下降19%。

油船市场

截至2025年1月，全球油船手持订单量为1137艘、9724万载重吨，较2024年初分别增长72.8%和86.7%。新接订单方面，2024年全年新接订单608艘、5336万载重吨，较2023年分别增长34.2%和42.2%。

根据克拉克森预测，2025年全球原油船队规模仅增长1.1%，海运原油贸易量将增长2.7%。但OPEC+延长石油减产计划、中国进口政策潜在调整、特朗普能源政策对石油贸易的影响等不确定性风险，仍不容忽视。

LNG船市场

截至2025年1月，全球LNG船手持订单量为351艘、3266万载重吨，较2024年初分别增长2.6%和4.4%，手持订单占现有船队运力比重超过50%。新接订单方面，2024年全年新接订单93艘、849万载重吨，较2023年分别增长36.8%和37.1%，卡塔尔的“百船计划”第二阶段订单，成为推升2025年LNG船订单大涨的主要动力。

与造船市场相比，LNG航运市场呈显著下行趋势，运力过剩和运价低迷并存，2025年市场下行趋势或将延续，船东新船订造态度将更为谨慎。随着“百船计划”等大批量订造需求释放，新增订单将主要由未来新投产的LNG项目支撑，预计2025年LNG船新接订单较2024年将适度回调。

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