YY | 山鹰转债价格调整背后

YY评级 · 公众号 · · 2024-09-20 18:27

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1. 6月底的一揽子自救举措进行得如何？

9月18日，山鹰国际的两只存续转债山鹰转债、鹰19转债分别跌3.58%、6.04%， 价格波动背后，仍反映出市场对公司偿债资金筹措是否到位的担忧 。山鹰转债现存规模为22.46亿元，到期日期为2024年11月21日，鹰19转债现存规模为18.44亿元，到期日期为2025年12月13日。

6月21日，两只转债价格就曾大跌20%，收盘后公司陆续发布多条公告列明自救举措，以市场博弈最火热的山鹰转债为例，价格从6月21日的77.76元快速恢复至7月11日的105.59元，直到9月18日跌至101.43元。

3个月后， 再看公司6月底的一揽子自救举措进行得如何？整体而言进度不及预期，承诺兑现得并不多 ：与偿债直接相关的出售子公司祥恒创意51%股权暂无后续；山鹰转债、鹰19转债同时提议下修，多次下修一点点，拖延回售；变更回购股份用途主要在于稳定股价，避免股价跌破1元走向面值退市，效果达成；高管承诺买入不低于230万元可转债已实际买入65万元；未来半年内公司回购3.5—7亿元股票，已回购2.29亿元；大股东承诺以不高于每张面值买入不低于2亿元的山鹰转债并持有到期，未增持，且若价格不低于面值，后续可以不增持；大股东承诺增持公司股票受限于“爬行条款”年内无法操作；大股东解除质押后再补充质押。

另外，北欧职业出售的进展，半年报提到“公司积极推进参股企业北欧纸业股权出售工作，进一步回收资金”，无其他信息，有传言出售价格不及预期；近期子公司拟5.39亿元转让基金份额，似乎在为归还11月到期的山鹰转债另做打算。

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